Migrar do Odoo

A migração Odoo traz o seu CRM Odoo para o Metaventus. Lê a sua base de dados sem nunca modificar, enviar ou eliminar nada: o seu Odoo continua a funcionar normalmente.

Antes de começar

A API externa do Odoo só está disponível no plano Odoo Custom ou numa instância auto-alojada (incluindo Odoo.sh): os planos One App Free e Standard não a permitem. A partir do Odoo 19, uma chave API dura 3 meses no máximo.

Criar uma chave API Odoo

1. No Odoo, clique no seu avatar e depois em O meu perfil (ou Preferências).
2. No separador Segurança da conta, clique em Nova chave API, confirme a sua palavra-passe, dê-lhe um nome (por exemplo «Metaventus») e uma duração que cubra a migração.
3. Copie a chave: o Odoo só a mostra uma vez.

Ligar o Odoo

1. No Metaventus, abra Migração e escolha Odoo.
2. Indique:
   • o endereço do seu Odoo (por exemplo https://masociete.odoo.com);
   • o seu identificador de início de sessão (muitas vezes o seu e-mail), obrigatório antes do Odoo 19;
   • a base de dados, apenas se o seu servidor alojar várias;
   • a chave API.
3. Clique em Validar chave: o Metaventus verifica a ligação antes de a guardar, encriptada. Clique depois em Analisar a minha conta.

Dados recuperados

Dados Odoo	No Metaventus
Contactos (pessoas), com a sua lista negra de e-mail	Contactos
Empresas e os seus contactos	Empresas, com os seus contactos associados
Etiquetas de contactos	Listas, com os seus membros
Etapas do CRM e oportunidades	Um pipeline «Odoo» com as suas etapas; as oportunidades perdidas na etapa «Perdu», com o respetivo motivo
Atividades planeadas	Tarefas, com o seu tipo, prazo e responsável
Notas internas do chatter	Notas, com o seu autor
Produtos (se o módulo Vendas ou Inventário estiver instalado)	Catálogo, com o preço e a moeda
Campos personalizados (x_, Studio) de contactos e empresas	Propriedades personalizadas

Os endereços de faturação e de entrega não são recuperados como contactos, nem a ficha da sua própria empresa.

Não recuperados: as ações automatizadas, as mensagens trocadas com os seus clientes, a contabilidade e os stocks.

Depois da migração

Mantenha o Odoo o tempo necessário para verificar o relatório e depois elimine a chave API em O meu perfil › Segurança da conta.