Migrar do HubSpot
A integração HubSpot do Metaventus traz os dados do seu portal HubSpot para o Metaventus. Lê a sua conta HubSpot sem nunca modificar, enviar ou eliminar nada: o seu portal continua a funcionar normalmente durante e depois da migração.
Pré-requisitos
- Uma conta Metaventus com permissão para lançar uma migração.
- Um utilizador HubSpot autorizado a instalar aplicações no portal (super administrador ou permissão «Acesso ao App Marketplace»).
- Todos os planos HubSpot são compatíveis, incluindo o gratuito. A biblioteca de produtos só existe nos planos Professional e Enterprise.
Ligar o HubSpot
- No Metaventus, abra Migração e escolha HubSpot.
- Clique em Iniciar sessão com HubSpot.
- Escolha o portal HubSpot a migrar.
- Verifique as autorizações pedidas e clique em Ligar a aplicação.
- Volta ao Metaventus, ligado ao seu portal.
Se uma autorização opcional aparecer bloqueada, um administrador do seu portal desativou-a para a aplicação: no HubSpot, abra Definições › Integrações › Aplicações ligadas, depois a aplicação Metaventus, e ative-a em Permissões de dados.
Migrar os seus dados
- Análise da conta: o Metaventus conta o que o seu portal contém, categoria a categoria, antes de importar o que quer que seja.
- Escolha dos dados: migrar tudo ou só algumas categorias.
- Migração: decorre em segundo plano; pode fechar a página.
- Relatório: o que chegou e, para cada elemento não recuperado, o motivo e o que fazer.
Relançar uma migração não cria duplicados: cada ficha guarda o identificador do seu registo HubSpot e só é importada uma vez.
Dados recuperados
| Dados HubSpot | No Metaventus |
|---|---|
| Contactos (dados, cancelamento de subscrição de e-mail) | Contactos |
| Empresas e os seus contactos associados | Empresas, com os seus contactos ligados |
| Pipelines, etapas e negócios | Pipelines recriados de forma idêntica, negócios na mesma etapa |
| Tarefas (tipo, prazo, prioridade, responsável) | Tarefas ligadas a contactos, empresas e negócios |
| Notas | Notas ligadas às mesmas fichas |
| Listas de contactos (estáticas e ativas) | Listas, com os seus membros atuais |
| Produtos | Catálogo, com o preço |
| Propriedades personalizadas de contactos e empresas | Propriedades personalizadas, com o seu tipo |
| Proprietários das fichas | Utilizadores Metaventus com o mesmo e-mail |
Não recuperados: workflows e sequências (a reconstruir nas automatizações do Metaventus), a caixa de entrada do HubSpot, os tickets, os e-mails de marketing e as suas estatísticas.
Autorizações pedidas
| Autorização | Utilização pelo Metaventus |
|---|---|
| Contactos, empresas, negócios (leitura) | Ler as fichas a migrar e as suas associações |
| Utilizadores (leitura) | Encontrar os proprietários das fichas |
| Listas (leitura, opcional) | Recriar as suas listas de contactos |
| Proprietários (leitura, opcional) | Atribuir as fichas aos utilizadores certos |
| Produtos (leitura, opcional) | Recuperar a sua biblioteca de produtos |
As autorizações opcionais não bloqueiam a ligação: se não forem concedidas, a categoria correspondente aparece simplesmente como «Autorização necessária».
Desligar o HubSpot
- No Metaventus: página Migração › HubSpot, Mudar de conta.
- No HubSpot: Definições › Integrações › Aplicações ligadas, aplicação Metaventus, Desinstalar. O Metaventus perde de imediato o acesso ao seu portal.
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Escreva-nos a partir da página de contacto: preparamos a mudança consigo.