Segmentos e listas
O Metaventus oferece duas formas de agrupar contactos para os segmentar: os segmentos dinâmicos e as listas estáticas. Complementam-se consoante a sua necessidade.
Segmentos dinâmicos vs listas
- Uma lista é estática: adiciona-lhe contactos manualmente ou por importação. Não se altera enquanto não a modificar.
- Um segmento é dinâmico: os seus membros são recalculados continuamente segundo critérios que define uma única vez. Um contacto que cumpra as condições entra automaticamente; um contacto que deixe de as cumprir sai.
Ambos podem ser utilizados como alvo numa campanha ou numa automação.
Criar um segmento
A partir da página Segmentos do hub CRM:
- Crie um novo segmento.
- Acrescente os seus critérios, combináveis entre si (propriedades padrão, campos personalizados, atividade, pertença a uma lista…).
- A contagem de contactos correspondentes atualiza-se enquanto constrói o segmento.
- Guarde — o segmento passa a ser recalculado continuamente.
Consentimento por canal na segmentação
O consentimento de cada contacto é acompanhado canal a canal (e-mail, SMS, telefone), com a sua origem e a sua data. Este consentimento está diretamente disponível como critério de segmentação, o que evita enviar uma campanha a contactos que não a autorizaram nesse canal.
Segmentos cruzados sobre objetos personalizados
Se utilizar objetos personalizados (imóveis, processos, contratos…), pode segmentar os seus contactos pelas propriedades dos objetos associados — por exemplo, os contactos ligados a um processo com o estado « em curso », ou os proprietários de um imóvel situado numa determinada cidade.
Os segmentos também alimentam as automações: um cenário pode ser desencadeado assim que um contacto entra num determinado segmento.