Migracja z HubSpot
Integracja HubSpot w Metaventus przenosi dane z Twojego portalu HubSpot do Metaventus. Odczytuje Twoje konto HubSpot, nigdy niczego w nim nie zmieniając, nie wysyłając ani nie usuwając: portal działa normalnie w trakcie migracji i po niej.
Wymagania
- Konto Metaventus z uprawnieniem do uruchomienia migracji.
- Użytkownik HubSpot, który może instalować aplikacje w portalu (superadministrator lub uprawnienie „Dostęp do App Marketplace”).
- Obsługiwane są wszystkie plany HubSpot, także darmowy. Biblioteka produktów istnieje tylko w planach Professional i Enterprise.
Połącz HubSpot
- W Metaventus otwórz Migracja i wybierz HubSpot.
- Kliknij Zaloguj się przez HubSpot.
- Wybierz portal HubSpot do migracji.
- Sprawdź żądane uprawnienia i kliknij Połącz aplikację.
- Wracasz do Metaventus, połączony z portalem.
Jeśli uprawnienie opcjonalne jest zablokowane, administrator Twojego portalu wyłączył je dla aplikacji: w HubSpot otwórz Ustawienia › Integracje › Połączone aplikacje, następnie aplikację Metaventus, i włącz je w sekcji Uprawnienia do danych.
Przenieś swoje dane
- Analiza konta: Metaventus liczy zawartość portalu, kategoria po kategorii, zanim cokolwiek zaimportuje.
- Wybór danych: przenieś wszystko lub tylko wybrane kategorie.
- Migracja: odbywa się w tle; możesz zamknąć stronę.
- Raport: co dotarło, a dla każdego nieprzeniesionego elementu — przyczyna i co zrobić.
Ponowne uruchomienie migracji nie tworzy duplikatów: każdy rekord zachowuje identyfikator swojego rekordu HubSpot i jest importowany tylko raz.
Przenoszone dane
| Dane HubSpot | W Metaventus |
|---|---|
| Kontakty (dane, rezygnacja z e-maili) | Kontakty |
| Firmy i powiązane z nimi kontakty | Firmy z powiązanymi kontaktami |
| Lejki, etapy i transakcje | Lejki odtworzone identycznie, transakcje na tym samym etapie |
| Zadania (typ, termin, priorytet, osoba odpowiedzialna) | Zadania powiązane z kontaktami, firmami i transakcjami |
| Notatki | Notatki powiązane z tymi samymi rekordami |
| Listy kontaktów (statyczne i aktywne) | Listy z obecnymi członkami |
| Produkty | Katalog z cenami |
| Właściwości niestandardowe kontaktów i firm | Właściwości niestandardowe z typem |
| Właściciele rekordów | Użytkownicy Metaventus z tym samym e-mailem |
Nie są przenoszone: przepływy pracy i sekwencje (do odtworzenia w automatyzacjach Metaventus), skrzynka odbiorcza HubSpot, zgłoszenia, e-maile marketingowe i ich statystyki.
Żądane uprawnienia
| Uprawnienie | Wykorzystanie przez Metaventus |
|---|---|
| Kontakty, firmy, transakcje (odczyt) | Odczyt rekordów do migracji i ich powiązań |
| Użytkownicy (odczyt) | Ustalenie właścicieli rekordów |
| Listy (odczyt, opcjonalne) | Odtworzenie list kontaktów |
| Właściciele (odczyt, opcjonalne) | Przypisanie rekordów właściwym użytkownikom |
| Produkty (odczyt, opcjonalne) | Przeniesienie biblioteki produktów |
Uprawnienia opcjonalne nie blokują połączenia: jeśli nie zostaną przyznane, odpowiednia kategoria jest po prostu oznaczona jako „Wymagana zgoda”.
Odłącz HubSpot
- W Metaventus: strona Migracja › HubSpot, Zmień konto.
- W HubSpot: Ustawienia › Integracje › Połączone aplikacje, aplikacja Metaventus, Odinstaluj. Metaventus natychmiast traci dostęp do Twojego portalu.
Potrzebujesz pomocy?
Napisz do nas ze strony kontaktowej: przygotujemy przejście razem z Tobą.