Wprowadzenie
Przegląd hubu CRM: kontakty, firmy, widok 360°, szanse, zadania, notatki, segmenty, obiekty niestandardowe i dokumenty.
Karty kontaktów
Widok 360°, pola niestandardowe, historia aktywności, scalanie duplikatów i wzbogacanie danych SIREN/SIRET.
Segmenty i listy
Segmenty dynamiczne a listy statyczne, łączone kryteria, zgoda na kanał i segmenty krzyżowe na obiektach niestandardowych.
Obiekty niestandardowe
Twórz własne obiekty biznesowe: typowane właściwości, powiązania z kontaktami i firmami, zmienne i automatyzacje.
Dokumenty
Przesyłanie plików PDF i obrazów, edytor PDF online oraz wzbogacanie przez AI: OCR strona po stronie, podsumowanie, wykryty typ i encje.
Szanse
Własne pipeline'y, widok Kanban, scoring, pipeline ważony i prognozy przychodów.
Scoring kartotek
Wynik od 0 do 100 obliczany na podstawie zasad, które ustawiasz: profil kartoteki, źródło, etap, status, rola i każda interakcja kontaktu — nigdy przez AI, nigdy przy tworzeniu, nigdy ręcznie.