Segmenty i listy
Metaventus oferuje dwa sposoby grupowania kontaktów w celu ich targetowania: segmenty dynamiczne i listy statyczne. Uzupełniają się one w zależności od potrzeb.
Segmenty dynamiczne a listy
- Lista jest statyczna: kontakty dodaje się do niej ręcznie lub przez import. Nie zmienia się, dopóki samodzielnie jej nie zmodyfikujesz.
- Segment jest dynamiczny: jego członkowie są przeliczani na bieżąco według kryteriów zdefiniowanych jeden raz. Kontakt, który spełnia warunki, trafia do niego automatycznie; kontakt, który przestaje je spełniać, zostaje z niego usunięty.
Obu można używać jako celu kampanii lub automatyzacji.
Tworzenie segmentu
Na stronie Segmenty w hubie CRM:
- Utwórz nowy segment.
- Dodaj kryteria, które można ze sobą łączyć (właściwości standardowe, pola niestandardowe, aktywność, przynależność do listy…).
- Licznik pasujących kontaktów aktualizuje się w trakcie budowania segmentu.
- Zapisz — od tej chwili segment jest przeliczany na bieżąco.
Zgoda na kanał w targetowaniu
Zgoda każdego kontaktu jest śledzona kanał po kanale (email, SMS, telefon), wraz z jej źródłem i datą. Zgoda ta jest dostępna bezpośrednio jako kryterium targetowania, co pozwala uniknąć wysyłania kampanii do kontaktów, które nie wyraziły na nią zgody w danym kanale.
Segmenty krzyżowe na obiektach niestandardowych
Jeżeli korzystasz z obiektów niestandardowych (nieruchomości, sprawy, umowy…), możesz segmentować kontakty według właściwości powiązanych z nimi obiektów — na przykład kontakty powiązane ze sprawą o statusie „w toku” lub właścicieli nieruchomości położonej w danym mieście.
Segmenty zasilają również automatyzacje: scenariusz może uruchomić się, gdy tylko kontakt trafi do określonego segmentu.