Migracja z Odoo

Migracja Odoo przenosi Twój CRM Odoo do Metaventus. Odczytuje Twoją bazę, nigdy niczego w niej nie zmieniając, nie wysyłając ani nie usuwając: Twoje Odoo działa normalnie.

Zanim zaczniesz

Zewnętrzne API Odoo jest dostępne tylko w planie Odoo Custom lub w instancji hostowanej samodzielnie (w tym Odoo.sh): plany One App Free i Standard na to nie pozwalają. Od Odoo 19 klucz API jest ważny najwyżej 3 miesiące.

Utwórz klucz API Odoo

1. W Odoo kliknij swój awatar, a następnie Mój profil (lub Preferencje).
2. Na karcie Bezpieczeństwo konta kliknij Nowy klucz API, potwierdź hasło, nadaj kluczowi nazwę (na przykład „Metaventus”) i okres ważności, który obejmie migrację.
3. Skopiuj klucz: Odoo wyświetla go tylko raz.

Połącz Odoo

1. W Metaventus otwórz Migracja i wybierz Odoo.
2. Podaj:
   • adres Twojego Odoo (na przykład https://masociete.odoo.com);
   • swój login (często adres e-mail), wymagany przed Odoo 19;
   • bazę danych, tylko jeśli Twój serwer hostuje ich kilka;
   • klucz API.
3. Kliknij Zweryfikuj klucz: Metaventus sprawdza połączenie, zanim zapisze je w postaci zaszyfrowanej. Następnie kliknij Przeanalizuj moje konto.

Przenoszone dane

Dane Odoo	W Metaventus
Kontakty (osoby) wraz z czarną listą e-mail	Kontakty
Firmy i ich kontakty	Firmy z przypisanymi kontaktami
Etykiety kontaktów	Listy z ich członkami
Etapy CRM i szanse	Lejek „Odoo” z Twoimi etapami; utracone szanse na etapie „Perdu”, wraz z przyczyną
Zaplanowane aktywności	Zadania z typem, terminem i osobą odpowiedzialną
Notatki wewnętrzne z chattera	Notatki wraz z autorem
Produkty (jeśli zainstalowano moduł Sprzedaż lub Magazyn)	Katalog z cenami i walutą
Pola niestandardowe (x_, Studio) kontaktów i firm	Właściwości niestandardowe

Adresy rozliczeniowe i adresy dostawy nie są przenoszone jako kontakty, podobnie jak karta Twojej własnej firmy.

Nie są przenoszone: akcje automatyczne, wiadomości wymieniane z klientami, księgowość i stany magazynowe.

Po migracji

Zachowaj Odoo na czas sprawdzenia raportu, a następnie usuń klucz API w Mój profil › Bezpieczeństwo konta.