Obiekty niestandardowe
Klasyczny CRM myśli w kategoriach „kontaktów” i „firm”. Jeżeli Twoja działalność operuje innymi jednostkami — nieruchomościami, sprawami, umowami, pojazdami, budowami — obiekty niestandardowe pozwalają odwzorować je bezpośrednio w Metaventus, wraz z ich własnymi właściwościami.
Tworzenie obiektu biznesowego
W centrum administracyjnym lub w hubie CRM można zdefiniować nowy obiekt, na przykład „Nieruchomość” lub „Sprawa”:
- Nadaj obiektowi nazwę i zdefiniuj jego typowane właściwości: tekst, liczba, data, lista wyboru, pole wyboru.
- Każdy rekord tego obiektu otrzymuje własną kartę, z panelem bocznym i historią.
- Obiekt jest widoczny w wyszukiwaniu globalnym CRM na równi z kontaktami i firmami.
Plan Odkrycie obejmuje 1 obiekt niestandardowy. Wyższe plany pozwalają utworzyć ich kilka. Każdy obiekt może zawierać dowolną liczbę rekordów.
Powiązanie obiektów z kontaktami i firmami
Rekord obiektu wiąże się z jednym lub kilkoma kontaktami i firmami — na przykład nieruchomość powiązana ze swoim właścicielem i z potencjalnymi nabywcami. Powiązanie to jest widoczne po obu stronach: na karcie obiektu oraz na karcie kontaktu lub firmy.
Zmienne w emailach i SMS-ach
Właściwości obiektu niestandardowego są dostępne jako zmienne w kampaniach email i SMS,
w postaci {{objet.propriété}}. Dzięki temu można spersonalizować wiadomość adresem
nieruchomości, numerem sprawy lub datą umowy.
Wyzwalacze automatyzacji
Obiekt niestandardowy może uruchomić scenariusz automatyzacji przy swoim utworzeniu lub modyfikacji — na przykład wysłanie emaila, gdy tylko zostanie zapisana nowa nieruchomość odpowiadająca segmentowi nabywców.
Segmentacja według obiektów
Segmenty krzyżowe filtrują kontakty według właściwości powiązanych z nimi obiektów, co umożliwia precyzyjne targetowanie dostosowane do Twojej branży.