Szanse i pipeline'y
Szanse (czyli „deals”) reprezentują bieżące transakcje. Organizuje się je w jednym lub kilku pipeline'ach, o etapach, które definiujesz samodzielnie.
Własne pipeline'y i widok Kanban
W hubie CRM można utworzyć kilka pipeline'ów — na przykład po jednym na typ oferty lub na zespół handlowy — i dowolnie zdefiniować ich etapy. Każda szansa przechodzi z etapu na etap w widoku Kanban, metodą przeciągnij i upuść.
Do każdej szansy można przypisać zadania, terminy i przypomnienia, aby śledzić kolejne działania do wykonania.
Scoring szans
Dla każdej szansy obliczany jest wynik na podstawie jej danych oraz powiązanych sygnałów zaangażowania (aktywność kontaktu, ostatnie interakcje…). Pomaga on ustalić priorytety i wskazać transakcje, które w danym momencie zasługują na największą uwagę.
Pipeline ważony i prognozy
Pipeline ważony przypisuje każdej szansie prawdopodobieństwo zamknięcia zależne od jej etapu, aby wyliczyć prognozę przychodów bardziej realistyczną niż zwykła suma kwot będących w toku.
Połącz pipeline ważony z segmentami kontaktów i firm, aby we właściwym momencie wskazać najbardziej obiecujące szanse.