Scoring kartotek

Każdy kontakt i każda firma ma wynik od 0 do 100. Nie pochodzi on z sztucznej inteligencji: jest obliczany na podstawie czytelnych zasad, które ustawiasz w Centrum administracji → Organizacja → Scoring kartotek, a jego szczegóły są wyświetlane na kartotece, linia po linii. Nie kosztuje żadnych kredytów.

Trzy rodzaje punktów

• Profil: punkty, gdy kartoteka zawiera informacje — e-mail, telefon, komórka, stanowisko, przynależność do firmy, strona internetowa, adres, informacje prawne, LinkedIn, połączenie z przestrzenią klienta.
• Wartości: punkty w zależności od źródła (formularz internetowy, czat, spotkanie, rozmowa, rekomendacja…), etapu cyklu życia, statusu leada i roli (klient, partner, prospekt, dostawca). Istnieją punkty ujemne: lead „bez potencjału” lub dostawca obniżają wynik.
• Zaangażowanie: punkty za każdą interakcję kontaktu — wysłany formularz, rozmowa, umówione (lub anulowane) spotkanie, utworzona, wygrana lub przegrana szansa, zgłoszenie, otwarcie i kliknięcie kampanii, wypisanie się, nieprawidłowy adres… Każda zasada ma limit: dziesięć formularzy nie jest warte dziesięć razy więcej niż jeden.

Całkowity wynik jest ograniczony między 0 a 100 i otrzymuje próg: zimny, letni, gorący, bardzo gorący. Granice progów również można ustawić.

Kartoteka bez interakcji pozostaje na zero

Utworzenie kartoteki nie jest sygnałem: kartoteka wprowadzona, zaimportowana lub zsynchronizowana pozostaje na 0 dopóki kontakt nie zareaguje (formularz, rozmowa, spotkanie, wiadomość, szansa…). Import tysiąca kontaktów nie generuje więc ani tysiąca wyników, ani tysiąca podsumowań. Jeśli wolisz również oceniać profil kartotek bez interakcji, aktywuj Oceniaj również kartoteki bez interakcji w ustawieniach.

Podobnie, inteligentne podsumowanie kartoteki jest generowane dopiero od momentu jej pierwszej interakcji.

Okres półtrwania

Punkty za zaangażowanie tracą połowę swojej wartości po okresie, który wybierzesz (domyślnie 90 dni): formularz wysłany rok temu prawie nic nie waży, spotkanie umówione wczoraj waży dużo. Punkty za profil i wartości nie maleją.

Kiedy wynik jest przeliczany?

• Przy każdej interakcji kontaktu.
• Przy każdej modyfikacji kartoteki (profil, źródło, etap, status, rola).
• Każdego dnia, dla malejącej wartości.
• Gdy zapisujesz ustawienie lub klikasz Przelicz wszystkie wyniki.

Odczyt szczegółów wyniku

Na kartotece, karta Wynik leada wyświetla sumę, próg i — po najechaniu kursorem na ikonę informacji — każdą linię, która składa się na wynik, z liczbą uwzględnionych interakcji.

Wynik, który nie zmienia się ręcznie

Wynik nie jest polem do wprowadzania danych: wynik, który można by samodzielnie zmienić, nie miałby już żadnego sensu. Pochodzi tylko z zasad. Aby się zmienił, zmień kartotekę — interakcję, etap, status, rolę — lub dostosuj zasady.

wskazówka

Wynik zasila sugestię odbiorców kampanii i filtry segmentów: ustawienie, które naprawdę odzwierciedla Twój sposób sprzedaży, sprawia, że te narzędzia są znacznie bardziej precyzyjne.