Deals en pijplijnen
De deals (of verkoopkansen) vertegenwoordigen uw lopende zaken. Ze worden georganiseerd in een of meerdere pijplijnen met de fasen die u zelf bepaalt.
Aangepaste pijplijnen en Kanban-weergave
Vanuit de hub CRM kunt u meerdere pijplijnen aanmaken — bijvoorbeeld één pijplijn per type aanbod of per verkoopteam — en hun fasen vrij definiëren. Elke deal verplaatst zich van fase naar fase in Kanban-weergave, met slepen en neerzetten.
Aan elke deal kunnen taken, vervaldatums en herinneringen worden gekoppeld om de volgende acties op te volgen.
Scoring van de deals
Voor elke deal wordt een score berekend op basis van de gegevens ervan en de bijbehorende betrokkenheidssignalen (activiteit van het contact, recente contacten…). Die helpt u de zaken te prioriteren die op een bepaald moment de meeste aandacht verdienen.
Gewogen pijplijn en prognoses
De gewogen pijplijn past op elke deal een kans op afsluiting toe volgens de fase ervan, om een omzetprognose te maken die realistischer is dan een eenvoudige optelling van de lopende bedragen.
Combineer de gewogen pijplijn met segmenten op uw contacten en bedrijven om op het juiste moment de meest veelbelovende deals te identificeren.