Aangepaste objecten
Een klassiek CRM redeneert in « contacten » en « bedrijven ». Als uw vakgebied met andere entiteiten werkt — vastgoed, dossiers, contracten, voertuigen, werven — dan kunt u die met de aangepaste objecten rechtstreeks in Metaventus modelleren, met hun eigen eigenschappen.
Een bedrijfsobject aanmaken
Vanuit het beheercentrum of de hub CRM kunt u een nieuw object definiëren, bijvoorbeeld « Vastgoed » of « Dossier »:
- Geef het object een naam en definieer de getypeerde eigenschappen: tekst, getal, datum, keuzelijst, selectievakje.
- Elk record van dit object krijgt zijn eigen fiche, met zijpaneel en geschiedenis.
- Het object is zichtbaar in het globale zoeken van het CRM, net zoals de contacten en de bedrijven.
Het plan Ontdekking bevat 1 aangepast object. Met de hogere plannen kunt u er meerdere aanmaken. Elk object kan zoveel records bevatten als nodig.
De objecten aan uw contacten en bedrijven koppelen
Een record van een object wordt gekoppeld aan een of meer contacten en bedrijven — bijvoorbeeld een pand gekoppeld aan zijn eigenaar en aan de mogelijke kopers. Die koppeling verschijnt aan beide kanten: op de fiche van het object én op de fiche van het contact of het bedrijf.
Variabelen in e-mails en sms-berichten
De eigenschappen van een aangepast object zijn beschikbaar als variabelen in uw e-mail-
en sms-campagnes, in de vorm {{objet.propriété}}. Zo kunt u een bericht personaliseren met
het adres van een pand, de referentie van een dossier of de datum van een contract.
Triggers voor automatisering
Een aangepast object kan een automatiseringsscenario activeren bij het aanmaken of het wijzigen ervan — bijvoorbeeld het versturen van een e-mail zodra een nieuw pand wordt geregistreerd dat overeenstemt met een segment van kopers.
Segmenteren op uw objecten
De gekruiste segmenten filteren uw contacten op de eigenschappen van hun gekoppelde objecten, wat een fijne targeting mogelijk maakt die eigen is aan uw vakgebied.