영업 허브
영업 허브는 영업 전 과정을 다룹니다. 상품 카탈로그가 견적의 바탕이 되고, 고객이 온라인에서 견적을 수락하면 법규에 맞는 청구서가 되며, 대금은 결제 링크로 들어옵니다. 장비의 경우 일련번호 재고가 각 개체를 추적하고, 공급업체 주문서가 재고의 흐름을 마무리합니다.
시작하기
- 상품 및 서비스 카탈로그를 구성하세요.
- 견적을 만들어 발송하고, 고객이 온라인에서 수락하게 하세요.
- 견적을 청구서로 전환하고 결제 링크를 추가하세요.
- 추적 대상 장비를 판매하거나 대여한다면 일련번호 재고를 활성화하세요.
- 공급업체에 주문하고 입고를 관리하세요.
허브가 다루는 범위
- 견적 및 청구서 — 전체 수명 주기, 법적 고지 사항과 번호 부여 자동 처리.
- 결제 링크 — 자체 Stripe 계정 또는 Metaventus 관리 계정.
- 상품 카탈로그 — SKU, 변형, 매입가, 마진, 세금 카테고리.
- 일련번호 재고 — 일련번호, IMEI, QR 코드, 대여/판매/반품 상태.
- 공급업체 및 주문서 — 할인, 부가가치세, 배송 주소, 입고 추적.
- 담당자별 분석 — 청구 매출과 수금 매출, 대기 중인 견적.
팁
모든 견적, 청구서, 주문서는 CRM의 연락처 또는 회사 레코드와 연결된 상태를 유지합니다. 영업 이력이 재입력 없이 쌓입니다.