사용자 정의 객체
일반적인 CRM은 「연락처」와 「회사」를 중심으로 동작합니다. 부동산, 사건, 계약, 차량, 공사 현장처럼 다른 개체를 다루는 업무라면 사용자 정의 객체를 통해 이를 Metaventus 안에서 고유한 속성과 함께 직접 모델링할 수 있습니다.
업무 객체 만들기
관리 센터 또는 CRM 허브에서 새 객체를 정의할 수 있습니다. 예를 들어 「부동산」이나 「사건」 같은 객체를 만들 수 있습니다.
- 객체의 이름을 정하고 유형이 지정된 속성을 정의합니다. 텍스트, 숫자, 날짜, 선택 목록, 체크박스를 사용할 수 있습니다.
- 이 객체의 각 레코드는 사이드 패널과 이력을 갖춘 자체 레코드 화면을 갖게 됩니다.
- 해당 객체는 연락처나 회사와 마찬가지로 CRM 전체 검색에서 조회됩니다.
할당량
디스커버리 플랜에는 사용자 정의 객체 1개가 포함됩니다. 상위 플랜에서는 여러 개를 만들 수 있습니다. 각 객체에는 필요한 만큼 레코드를 담을 수 있습니다.
객체를 연락처 및 회사와 연결하기
객체 레코드는 하나 이상의 연락처 및 회사와 연결됩니다. 예를 들어 부동산을 소유자와 잠재 매수자에게 연결할 수 있습니다. 이 연결은 양쪽 모두에 표시됩니다. 객체 레코드에서도, 연락처나 회사 레코드에서도 확인할 수 있습니다.
이메일 및 SMS의 변수
사용자 정의 객체의 속성은 이메일 및 SMS 캠페인에서 {{objet.propriété}} 형태의 변수로 사용할 수
있습니다. 이를 통해 부동산 주소, 사건 참조 번호, 계약 날짜 등을 넣어 메시지를 개인화할 수 있습니다.
자동화 트리거
사용자 정의 객체는 생성되거나 수정될 때 자동화 시나리오를 실행할 수 있습니다. 예를 들어 매수자 세그먼트에 부합하는 새 부동산이 등록되는 즉시 이메일을 보낼 수 있습니다.
객체 기반 세그먼트
교차 세그먼트는 연결된 객체의 속성으로 연락처를 필터링하므로, 업무에 특화된 정밀한 타기팅이 가능합니다.