거래 및 파이프라인
거래(딜)는 진행 중인 영업 건을 의미합니다. 직접 정의한 단계로 구성된 하나 이상의 파이프라인에서 관리됩니다.
맞춤 파이프라인과 칸반 보기
CRM 허브에서 여러 개의 파이프라인을 만들 수 있습니다. 예를 들어 상품 유형별 또는 영업팀별로 파이프라인을 두고, 각 단계를 자유롭게 정의할 수 있습니다. 각 거래는 칸반 보기에서 끌어다 놓기로 단계를 이동합니다.
다음에 취할 조치를 관리할 수 있도록 각 거래에 작업, 기한, 알림을 연결할 수 있습니다.
거래 스코어링
각 거래의 데이터와 관련 참여 신호(연락처 활동, 최근 대화 등)를 바탕으로 점수가 계산됩니다. 이 점수는 지금 이 시점에 가장 주의를 기울여야 할 건을 가려내는 데 도움이 됩니다.
가중 파이프라인과 예측
가중 파이프라인은 각 거래의 단계에 따라 성사 확률을 적용해, 진행 중인 금액을 단순히 합산하는 것보다 현실적인 매출 예측을 산출합니다.
팁
가중 파이프라인을 연락처 및 회사 세그먼트와 함께 사용하면, 적절한 시점에 가장 유망한 거래를 찾아낼 수 있습니다.