सेगमेंट और सूचियाँ
Metaventus संपर्कों को लक्षित करने के लिए उन्हें समूहीकृत करने के दो तरीके प्रदान करता है: डायनामिक सेगमेंट और स्थैतिक सूचियाँ। ये आपकी आवश्यकता के अनुसार एक-दूसरे के पूरक हैं।
डायनामिक सेगमेंट बनाम सूचियाँ
- एक सूची स्थैतिक है: आप इसमें संपर्क मैन्युअल रूप से या आयात द्वारा जोड़ते हैं। जब तक आप इसे स्वयं नहीं बदलते, यह वैसी ही रहती है।
- एक सेगमेंट डायनामिक है: इसके सदस्य उन शर्तों के अनुसार लगातार पुनर्गणित होते हैं जिन्हें आप केवल एक बार परिभाषित करते हैं। जो संपर्क शर्तें पूरी करता है वह स्वचालित रूप से इसमें प्रवेश करता है; जो संपर्क अब उन पर खरा नहीं उतरता वह बाहर हो जाता है।
दोनों का उपयोग किसी अभियान या स्वचालन में लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।
एक सेगमेंट बनाएँ
CRM हब के सेगमेंट पृष्ठ से:
- एक नया सेगमेंट बनाएँ।
- अपनी शर्तें जोड़ें, जिन्हें आपस में संयोजित किया जा सकता है (मानक गुण, कस्टम फ़ील्ड, गतिविधि, किसी सूची में सदस्यता…)।
- सेगमेंट बनाते समय मेल खाने वाले संपर्कों की गिनती अपडेट होती रहती है।
- सहेजें — इसके बाद सेगमेंट लगातार पुनर्गणित होता रहता है।
लक्ष्यीकरण में चैनल के अनुसार सहमति
हर संपर्क की सहमति चैनल दर चैनल (ईमेल, SMS, टेलीफ़ोन) ट्रैक की जाती है, उसके स्रोत और दिनांक के साथ। यह सहमति सीधे लक्ष्यीकरण शर्त के रूप में उपलब्ध है, जिससे उन संपर्कों को अभियान भेजने से बचा जा सकता है जिन्होंने उस चैनल पर इसकी अनुमति नहीं दी है।
कस्टम ऑब्जेक्ट पर क्रॉस सेगमेंट
यदि आप कस्टम ऑब्जेक्ट (संपत्तियाँ, केस, अनुबंध…) का उपयोग करते हैं, तो आप अपने संपर्कों को उनके जुड़े ऑब्जेक्ट के गुणों के अनुसार सेगमेंट कर सकते हैं — उदाहरण के लिए « चालू » स्थिति वाले केस से जुड़े संपर्क, या किसी दिए गए शहर में स्थित संपत्ति के मालिक।
सेगमेंट स्वचालन को भी भरते हैं: कोई परिदृश्य तब ट्रिगर हो सकता है जब कोई संपर्क किसी दिए गए सेगमेंट में प्रवेश करता है।