Segments et listes
Metaventus propose deux façons de regrouper des contacts pour les cibler : les segments dynamiques et les listes statiques. Elles se complètent selon votre besoin.
Segments dynamiques vs listes
- Une liste est statique : vous y ajoutez des contacts manuellement ou par import. Elle ne bouge pas tant que vous ne la modifiez pas vous-même.
- Un segment est dynamique : ses membres sont recalculés en continu selon des critères que vous définissez une seule fois. Un contact qui remplit les conditions y entre automatiquement ; un contact qui n'y répond plus en sort.
Les deux sont utilisables comme cible dans une campagne ou une automatisation.
Créer un segment
Depuis la page Segments du hub CRM :
- Créez un nouveau segment.
- Ajoutez vos critères, combinables entre eux (propriétés standard, champs personnalisés, activité, appartenance à une liste…).
- Le comptage de contacts correspondants s'actualise pendant que vous construisez le segment.
- Enregistrez — le segment se recalcule ensuite en continu.
Consentement par canal dans le ciblage
Le consentement de chaque contact est suivi canal par canal (e-mail, SMS, téléphone), avec sa source et sa date. Ce consentement est directement disponible comme critère de ciblage, ce qui évite d'envoyer une campagne à des contacts qui ne l'ont pas autorisée sur ce canal.
Segments croisés sur objets personnalisés
Si vous utilisez des objets personnalisés (biens, dossiers, contrats…), vous pouvez segmenter vos contacts par les propriétés de leurs objets liés — par exemple les contacts liés à un dossier au statut « en cours », ou les propriétaires d'un bien situé dans une ville donnée.
Les segments alimentent aussi les automatisations : un scénario peut se déclencher dès qu'un contact entre dans un segment donné.