Segmentos y listas
Metaventus ofrece dos maneras de agrupar contactos para dirigirse a ellos: los segmentos dinámicos y las listas estáticas. Se complementan según su necesidad.
Segmentos dinámicos frente a listas
- Una lista es estática: usted añade contactos manualmente o mediante una importación. No cambia mientras usted no la modifique.
- Un segmento es dinámico: sus miembros se recalculan de forma continua según los criterios que usted define una sola vez. Un contacto que cumple las condiciones entra automáticamente; un contacto que deja de cumplirlas sale.
Ambas se pueden utilizar como objetivo en una campaña o en una automatización.
Crear un segmento
Desde la página Segmentos del hub CRM:
- Cree un nuevo segmento.
- Añada sus criterios, combinables entre sí (propiedades estándar, campos personalizados, actividad, pertenencia a una lista…).
- El recuento de contactos correspondientes se actualiza mientras usted construye el segmento.
- Guarde — a partir de ese momento el segmento se recalcula de forma continua.
El consentimiento por canal en la segmentación
El consentimiento de cada contacto se registra canal por canal (correo electrónico, SMS, teléfono), con su origen y su fecha. Este consentimiento está directamente disponible como criterio de segmentación, lo que evita enviar una campaña a contactos que no la han autorizado en ese canal.
Segmentos cruzados sobre objetos personalizados
Si usted utiliza objetos personalizados (inmuebles, expedientes, contratos…), puede segmentar sus contactos por las propiedades de sus objetos vinculados — por ejemplo los contactos vinculados a un expediente con el estado « en curso », o los propietarios de un inmueble situado en una ciudad determinada.
Los segmentos también alimentan las automatizaciones: un escenario puede activarse en cuanto un contacto entra en un segmento determinado.