Segment och listor
Metaventus erbjuder två sätt att gruppera kontakter för att rikta sig till dem: dynamiska segment och statiska listor. De kompletterar varandra beroende på vad du behöver.
Dynamiska segment kontra listor
- En lista är statisk: du lägger till kontakter i den manuellt eller via import. Den förändras inte förrän du själv ändrar den.
- Ett segment är dynamiskt: medlemmarna räknas om löpande utifrån kriterier som du definierar en enda gång. En kontakt som uppfyller villkoren kommer in automatiskt; en kontakt som inte längre uppfyller dem faller ur.
Båda kan användas som målgrupp i en kampanj eller en automatisering.
Skapa ett segment
Från sidan Segment i CRM-hubben:
- Skapa ett nytt segment.
- Lägg till dina kriterier, som kan kombineras med varandra (standardegenskaper, anpassade fält, aktivitet, medlemskap i en lista …).
- Antalet matchande kontakter uppdateras medan du bygger segmentet.
- Spara — segmentet räknas därefter om löpande.
Samtycke per kanal i målgruppsvalet
Varje kontakts samtycke följs upp kanal för kanal (e-post, SMS, telefon), med källa och datum. Samtycket är direkt tillgängligt som kriterium för målgruppsval, vilket gör att du undviker att skicka en kampanj till kontakter som inte har godkänt den i den kanalen.
Korsande segment på anpassade objekt
Om du använder anpassade objekt (fastigheter, ärenden, avtal …) kan du segmentera dina kontakter utifrån egenskaperna hos deras länkade objekt — till exempel de kontakter som är kopplade till ett ärende med statusen ”pågående”, eller ägarna till en fastighet i en viss stad.
Segmenten används också av automatiseringarna: ett scenario kan utlösas så snart en kontakt kommer in i ett visst segment.