Segmenter og lister
Metaventus tilbyder to måder at gruppere kontakter på, når du vil målrette dem: dynamiske segmenter og statiske lister. De supplerer hinanden alt efter dit behov.
Dynamiske segmenter kontra lister
- En liste er statisk: du tilføjer kontakter til den manuelt eller via import. Den ændrer sig ikke, så længe du ikke selv ændrer den.
- Et segment er dynamisk: medlemmerne bliver løbende genberegnet ud fra kriterier, du definerer én gang. En kontakt, der opfylder betingelserne, kommer automatisk med; en kontakt, der ikke længere gør det, falder ud.
Begge kan bruges som målgruppe i en kampagne eller en automatisering.
Opret et segment
Fra siden Segmenter i CRM-hubben:
- Opret et nyt segment.
- Tilføj dine kriterier, som kan kombineres indbyrdes (standardegenskaber, tilpassede felter, aktivitet, medlemskab af en liste …).
- Antallet af matchende kontakter opdateres, mens du bygger segmentet.
- Gem — derefter genberegnes segmentet løbende.
Samtykke pr. kanal i målretningen
Hver kontakts samtykke følges kanal for kanal (e-mail, SMS, telefon) med kilde og dato. Dette samtykke er direkte tilgængeligt som målretningskriterium, så du undgår at sende en kampagne til kontakter, der ikke har givet tilladelse på den pågældende kanal.
Krydsede segmenter på tilpassede objekter
Hvis du bruger tilpassede objekter (ejendomme, sager, kontrakter …), kan du segmentere dine kontakter efter egenskaberne på deres tilknyttede objekter — for eksempel kontakter knyttet til en sag med status »i gang«, eller ejerne af en ejendom i en bestemt by.
Segmenter fodrer også automatiseringerne: et scenarie kan starte, så snart en kontakt kommer ind i et bestemt segment.