Segmente und Listen
Metaventus bietet zwei Wege, Kontakte für die Ansprache zu gruppieren: dynamische Segmente und statische Listen. Je nach Bedarf ergänzen sie einander.
Dynamische Segmente vs. Listen
- Eine Liste ist statisch: Sie fügen Kontakte manuell oder per Import hinzu. Sie verändert sich nicht, solange Sie sie nicht selbst bearbeiten.
- Ein Segment ist dynamisch: Seine Mitglieder werden fortlaufend neu berechnet, anhand von Kriterien, die Sie nur einmal festlegen. Ein Kontakt, der die Bedingungen erfüllt, kommt automatisch hinzu; ein Kontakt, der sie nicht mehr erfüllt, fällt heraus.
Beide lassen sich als Zielgruppe in einer Kampagne oder einer Automatisierung verwenden.
Ein Segment erstellen
Auf der Seite Segmente im CRM-Hub:
- Erstellen Sie ein neues Segment.
- Fügen Sie Ihre Kriterien hinzu, die sich miteinander kombinieren lassen (Standardeigenschaften, benutzerdefinierte Felder, Aktivität, Zugehörigkeit zu einer Liste …).
- Die Anzahl der passenden Kontakte aktualisiert sich, während Sie das Segment aufbauen.
- Speichern Sie — das Segment wird anschließend fortlaufend neu berechnet.
Einwilligung pro Kanal bei der Zielgruppenauswahl
Die Einwilligung jedes Kontakts wird Kanal für Kanal verfolgt (E-Mail, SMS, Telefon), mit Quelle und Datum. Diese Einwilligung steht direkt als Kriterium für die Zielgruppenauswahl zur Verfügung, sodass Sie keine Kampagne an Kontakte senden, die sie für diesen Kanal nicht erlaubt haben.
Übergreifende Segmente auf benutzerdefinierten Objekten
Wenn Sie benutzerdefinierte Objekte verwenden (Immobilien, Akten, Verträge …), können Sie Ihre Kontakte nach den Eigenschaften ihrer verknüpften Objekte segmentieren — zum Beispiel Kontakte, die mit einer Akte im Status „in Bearbeitung“ verknüpft sind, oder Eigentümer einer Immobilie in einer bestimmten Stadt.
Segmente speisen auch die Automatisierungen: Ein Szenario kann starten, sobald ein Kontakt in ein bestimmtes Segment eintritt.