Segmenti e liste
Metaventus propone due modi per raggruppare i contatti e targetizzarli: i segmenti dinamici e le liste statiche. Si completano a vicenda in base alle sue esigenze.
Segmenti dinamici e liste a confronto
- Una lista è statica: vi aggiunge contatti manualmente o tramite importazione. Non cambia finché non la modifica lei stesso.
- Un segmento è dinamico: i suoi membri vengono ricalcolati in continuo secondo criteri che lei definisce una sola volta. Un contatto che soddisfa le condizioni vi entra automaticamente; un contatto che non le soddisfa più ne esce.
Entrambi sono utilizzabili come target in una campagna o in un'automazione.
Creare un segmento
Dalla pagina Segmenti dell'hub CRM:
- Crei un nuovo segmento.
- Aggiunga i suoi criteri, combinabili tra loro (proprietà standard, campi personalizzati, attività, appartenenza a una lista…).
- Il conteggio dei contatti corrispondenti si aggiorna mentre costruisce il segmento.
- Salvi — il segmento si ricalcola poi in continuo.
Il consenso per canale nella targetizzazione
Il consenso di ogni contatto è tracciato canale per canale (e-mail, SMS, telefono), con la relativa fonte e data. Questo consenso è direttamente disponibile come criterio di targetizzazione, il che evita di inviare una campagna a contatti che non l'hanno autorizzata su quel canale.
Segmenti incrociati sugli oggetti personalizzati
Se utilizza oggetti personalizzati (immobili, pratiche, contratti…), può segmentare i suoi contatti in base alle proprietà dei loro oggetti collegati — ad esempio i contatti collegati a una pratica con stato « in corso », oppure i proprietari di un immobile situato in una determinata città.
I segmenti alimentano anche le automazioni: uno scenario può attivarsi non appena un contatto entra in un determinato segmento.