कस्टम ऑब्जेक्ट
एक पारंपरिक CRM « संपर्क » और « कंपनियाँ » के रूप में सोचता है। यदि आपका व्यवसाय अन्य इकाइयों को संभालता है — अचल संपत्ति, केस, अनुबंध, वाहन, निर्माण स्थल — तो कस्टम ऑब्जेक्ट आपको उन्हें सीधे Metaventus में, उनके अपने गुणों के साथ, मॉडल करने देते हैं।
एक व्यावसायिक ऑब्जेक्ट बनाएँ
प्रशासन केंद्र या CRM हब से, आप एक नया ऑब्जेक्ट परिभाषित कर सकते हैं, उदाहरण के लिए « अचल संपत्ति » या « केस »:
- ऑब्जेक्ट को नाम दें और उसके टाइप किए गए गुण परिभाषित करें: पाठ, संख्या, दिनांक, विकल्प सूची, चेकबॉक्स।
- इस ऑब्जेक्ट का हर रिकॉर्ड अपना स्वयं का रिकॉर्ड पृष्ठ प्राप्त करता है, साइड पैनल और इतिहास के साथ।
- ऑब्जेक्ट CRM की वैश्विक खोज में संपर्कों और कंपनियों की ही तरह दिखाई देता है।
डिस्कवरी योजना में 1 कस्टम ऑब्जेक्ट शामिल है। उच्चतर योजनाएँ कई बनाने की अनुमति देती हैं। हर ऑब्जेक्ट में आवश्यकतानुसार कितने भी रिकॉर्ड हो सकते हैं।
ऑब्जेक्ट को अपने संपर्कों और कंपनियों से जोड़ें
किसी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड एक या कई संपर्कों और कंपनियों से जुड़ता है — उदाहरण के लिए एक अचल संपत्ति जो अपने मालिक और अपने संभावित खरीदारों से जुड़ी हो। यह लिंक दोनों ओर दिखाई देता है: ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड पर, और संपर्क या कंपनी के रिकॉर्ड पर।
ईमेल और SMS में वेरिएबल
किसी कस्टम ऑब्जेक्ट के गुण आपके ईमेल और SMS अभियानों में {{objet.propriété}} के रूप में
वेरिएबल के तौर पर उपलब्ध हैं। इस प्रकार आप किसी संदेश को किसी संपत्ति के पते, किसी केस
के संदर्भ या किसी अनुबंध की तारीख के साथ वैयक्तिकृत कर सकते हैं।
स्वचालन ट्रिगर
एक कस्टम ऑब्जेक्ट अपने बनने या संशोधित होने पर एक स्वचालन परिदृश्य ट्रिगर कर सकता है — उदाहरण के लिए जैसे ही खरीदारों के किसी सेगमेंट से मेल खाती कोई नई संपत्ति दर्ज होती है, एक ईमेल भेजना।
अपने ऑब्जेक्ट पर सेगमेंट बनाएँ
क्रॉस सेगमेंट आपके संपर्कों को उनके जुड़े ऑब्जेक्ट के गुणों के अनुसार फ़िल्टर करते हैं, जिससे आपके व्यवसाय के लिए विशिष्ट सूक्ष्म लक्ष्यीकरण संभव होता है।