Benutzerdefinierte Objekte
Ein klassisches CRM denkt in „Kontakten“ und „Unternehmen“. Wenn Ihr Geschäft mit anderen Einheiten arbeitet — Immobilien, Akten, Verträge, Fahrzeuge, Baustellen — können Sie diese mit benutzerdefinierten Objekten direkt in Metaventus abbilden, mit ihren eigenen Eigenschaften.
Ein Geschäftsobjekt erstellen
Im Verwaltungszentrum oder im CRM-Hub können Sie ein neues Objekt definieren, zum Beispiel „Immobilie“ oder „Akte“:
- Benennen Sie das Objekt und legen Sie seine typisierten Eigenschaften fest: Text, Zahl, Datum, Auswahlliste, Kontrollkästchen.
- Jeder Datensatz dieses Objekts erhält seine eigene Karte, mit Seitenbereich und Verlauf.
- Das Objekt ist in der globalen Suche des CRM ebenso sichtbar wie Kontakte und Unternehmen.
Der Plan Entdeckung umfasst 1 benutzerdefiniertes Objekt. Die höheren Pläne erlauben, mehrere anzulegen. Jedes Objekt kann beliebig viele Datensätze enthalten.
Objekte mit Ihren Kontakten und Unternehmen verknüpfen
Ein Objektdatensatz wird mit einem oder mehreren Kontakten und Unternehmen verknüpft — zum Beispiel eine Immobilie mit ihrem Eigentümer und ihren möglichen Käufern. Diese Verknüpfung erscheint auf beiden Seiten: auf der Karte des Objekts und auf der Karte des Kontakts oder des Unternehmens.
Variablen in E-Mails und SMS
Die Eigenschaften eines benutzerdefinierten Objekts stehen als Variablen in Ihren E-Mail-
und SMS-Kampagnen zur Verfügung, in der Form {{objet.propriété}}. So können Sie eine
Nachricht mit der Adresse einer Immobilie, der Referenz einer Akte oder dem Datum eines
Vertrags personalisieren.
Auslöser für Automatisierungen
Ein benutzerdefiniertes Objekt kann bei seiner Erstellung oder Änderung ein Automatisierungsszenario auslösen — zum Beispiel den Versand einer E-Mail, sobald eine neue Immobilie erfasst wird, die zu einem Käufersegment passt.
Nach Ihren Objekten segmentieren
Die übergreifenden Segmente filtern Ihre Kontakte nach den Eigenschaften ihrer verknüpften Objekte und ermöglichen so eine feine, auf Ihr Geschäft zugeschnittene Zielgruppenauswahl.