Tilpassede objekter
Et klassisk CRM tænker i »kontakter« og »virksomheder«. Hvis din branche arbejder med andre enheder — ejendomme, sager, kontrakter, køretøjer, byggepladser — kan du med tilpassede objekter modellere dem direkte i Metaventus med deres egne egenskaber.
Opret et forretningsobjekt
Fra administrationscentret eller CRM-hubben kan du definere et nyt objekt, for eksempel »Ejendom« eller »Sag«:
- Navngiv objektet, og definér dets egenskaber med datatyper: tekst, tal, dato, valgliste, afkrydsningsfelt.
- Hver registrering af dette objekt får sit eget kort med sidepanel og historik.
- Objektet er synligt i CRM'ets globale søgning på lige fod med kontakter og virksomheder.
Planen Opdagelse indeholder 1 tilpasset objekt. De højere planer gør det muligt at oprette flere. Hvert objekt kan indeholde lige så mange registreringer, som du har brug for.
Knyt objekterne til dine kontakter og virksomheder
En objektregistrering knytter sig til en eller flere kontakter og virksomheder — for eksempel en ejendom knyttet til sin ejer og til mulige købere. Denne relation vises begge veje: på objektets kort og på kontaktens eller virksomhedens kort.
Variabler i e-mails og SMS'er
Egenskaberne på et tilpasset objekt er tilgængelige som variabler i dine e-mail- og
SMS-kampagner i formen {{objet.propriété}}. På den måde kan du personalisere en besked
med adressen på en ejendom, referencen på en sag eller datoen på en kontrakt.
Udløsere til automatisering
Et tilpasset objekt kan udløse et automatiseringsscenarie, når det oprettes eller ændres — for eksempel afsendelse af en e-mail, så snart en ny ejendom, der svarer til et segment af købere, bliver registreret.
Segmentér på dine objekter
Krydsede segmenter filtrerer dine kontakter efter egenskaberne på deres tilknyttede objekter, hvilket giver en præcis målretning, der passer til din branche.