Objets personnalisés
Un CRM classique raisonne en « contacts » et « entreprises ». Si votre métier manipule d'autres entités — biens immobiliers, dossiers, contrats, véhicules, chantiers — les objets personnalisés vous permettent de les modéliser directement dans Metaventus, avec leurs propres propriétés.
Créer un objet métier
Depuis le centre d'administration ou le hub CRM, vous pouvez définir un nouvel objet, par exemple « Bien immobilier » ou « Dossier » :
- Nommez l'objet et définissez ses propriétés typées : texte, nombre, date, liste de choix, case à cocher.
- Chaque enregistrement de cet objet obtient sa propre fiche, avec panneau latéral et historique.
- L'objet est visible dans la recherche globale du CRM au même titre que les contacts et les entreprises.
Le plan Découverte inclut 1 objet personnalisé. Les plans supérieurs permettent d'en créer plusieurs. Chaque objet peut contenir autant d'enregistrements que nécessaire.
Lier les objets à vos contacts et entreprises
Un enregistrement d'objet se relie à un ou plusieurs contacts et entreprises — par exemple un bien immobilier lié à son propriétaire et à ses acquéreurs potentiels. Cette liaison apparaît des deux côtés : sur la fiche de l'objet, et sur la fiche du contact ou de l'entreprise.
Variables dans les e-mails et SMS
Les propriétés d'un objet personnalisé sont disponibles comme variables dans vos
campagnes e-mail et SMS, sous la forme {{objet.propriété}}. Vous pouvez ainsi personnaliser
un message avec l'adresse d'un bien, la référence d'un dossier ou la date d'un contrat.
Déclencheurs d'automatisation
Un objet personnalisé peut déclencher un scénario d'automatisation à sa création ou à sa modification — par exemple l'envoi d'un e-mail dès qu'un nouveau bien correspondant à un segment d'acquéreurs est enregistré.
Segmenter sur vos objets
Les segments croisés filtrent vos contacts par les propriétés de leurs objets liés, ce qui permet un ciblage fin propre à votre métier.