Oggetti personalizzati
Un CRM classico ragiona in termini di « contatti » e « aziende ». Se la sua attività tratta altre entità — immobili, pratiche, contratti, veicoli, cantieri — gli oggetti personalizzati le permettono di modellarle direttamente in Metaventus, con proprietà proprie.
Creare un oggetto di business
Dal centro di amministrazione o dall'hub CRM può definire un nuovo oggetto, ad esempio « Immobile » o « Pratica »:
- Dia un nome all'oggetto e definisca le sue proprietà tipizzate: testo, numero, data, elenco di scelte, casella di spunta.
- Ogni record di questo oggetto ottiene la propria scheda, con pannello laterale e cronologia.
- L'oggetto è visibile nella ricerca globale del CRM al pari dei contatti e delle aziende.
Il piano Scoperta include 1 oggetto personalizzato. I piani superiori permettono di crearne diversi. Ogni oggetto può contenere tutti i record necessari.
Collegare gli oggetti ai suoi contatti e aziende
Un record di un oggetto si collega a uno o più contatti e aziende — ad esempio un immobile collegato al suo proprietario e ai potenziali acquirenti. Questo collegamento appare da entrambi i lati: sulla scheda dell'oggetto e sulla scheda del contatto o dell'azienda.
Variabili nelle e-mail e negli SMS
Le proprietà di un oggetto personalizzato sono disponibili come variabili nelle sue
campagne e-mail e SMS, nella forma {{objet.propriété}}. Può così personalizzare
un messaggio con l'indirizzo di un immobile, il riferimento di una pratica o la data di un contratto.
Trigger di automazione
Un oggetto personalizzato può attivare uno scenario di automazione alla sua creazione o alla sua modifica — ad esempio l'invio di un'e-mail non appena viene registrato un nuovo immobile corrispondente a un segmento di acquirenti.
Segmentare sui suoi oggetti
I segmenti incrociati filtrano i suoi contatti in base alle proprietà dei loro oggetti collegati, il che consente una targetizzazione fine e specifica della sua attività.