Anpassade objekt
Ett klassiskt CRM tänker i ”kontakter” och ”företag”. Om din verksamhet hanterar andra entiteter — fastigheter, ärenden, avtal, fordon, byggprojekt — låter anpassade objekt dig modellera dem direkt i Metaventus, med egna egenskaper.
Skapa ett affärsobjekt
Från administrationscentret eller CRM-hubben kan du definiera ett nytt objekt, till exempel ”Fastighet” eller ”Ärende”:
- Ge objektet ett namn och definiera dess typade egenskaper: text, tal, datum, rullgardinslista, kryssruta.
- Varje post av det här objektet får ett eget kort, med sidopanel och historik.
- Objektet syns i CRM:ets globala sökning på samma sätt som kontakter och företag.
Upptäckt-planen innehåller 1 anpassat objekt. Med högre planer kan du skapa flera. Varje objekt kan innehålla hur många poster som helst.
Koppla objekten till dina kontakter och företag
En objektpost kopplas till en eller flera kontakter och företag — till exempel en fastighet kopplad till sin ägare och till potentiella köpare. Kopplingen syns från båda hållen: på objektets kort och på kontaktens eller företagets kort.
Variabler i e-post och SMS
Egenskaperna hos ett anpassat objekt är tillgängliga som variabler i dina e-post- och
SMS-kampanjer, i formen {{objet.propriété}}. Du kan alltså personalisera ett meddelande
med adressen till en fastighet, referensen till ett ärende eller datumet för ett avtal.
Utlösare för automatisering
Ett anpassat objekt kan utlösa ett automatiseringsscenario när det skapas eller ändras — till exempel att ett e-postmeddelande skickas så snart en ny fastighet som matchar ett segment av köpare registreras.
Segmentera utifrån dina objekt
Korsande segment filtrerar dina kontakter utifrån egenskaperna hos deras länkade objekt, vilket ger ett finkornigt målgruppsval anpassat till din verksamhet.