Objetos personalizados
Um CRM clássico raciocina em « contactos » e « empresas ». Se o seu negócio lida com outras entidades — imóveis, processos, contratos, veículos, obras — os objetos personalizados permitem-lhe modelá-las diretamente no Metaventus, com as suas próprias propriedades.
Criar um objeto de negócio
A partir do centro de administração ou do hub CRM, pode definir um novo objeto, por exemplo « Imóvel » ou « Processo »:
- Dê um nome ao objeto e defina as suas propriedades tipificadas: texto, número, data, lista de opções, caixa de verificação.
- Cada registo deste objeto obtém a sua própria ficha, com painel lateral e histórico.
- O objeto é visível na pesquisa global do CRM, tal como os contactos e as empresas.
O plano Descoberta inclui 1 objeto personalizado. Os planos superiores permitem criar vários. Cada objeto pode conter tantos registos quantos forem necessários.
Ligar os objetos aos seus contactos e empresas
Um registo de objeto liga-se a um ou vários contactos e empresas — por exemplo, um imóvel ligado ao seu proprietário e aos seus potenciais compradores. Esta ligação aparece de ambos os lados: na ficha do objeto e na ficha do contacto ou da empresa.
Variáveis nos e-mails e SMS
As propriedades de um objeto personalizado estão disponíveis como variáveis nas suas
campanhas de e-mail e SMS, sob a forma {{objet.propriété}}. Pode assim personalizar
uma mensagem com a morada de um imóvel, a referência de um processo ou a data de um contrato.
Desencadeadores de automação
Um objeto personalizado pode desencadear um cenário de automação na sua criação ou na sua modificação — por exemplo, o envio de um e-mail assim que um novo imóvel correspondente a um segmento de compradores é registado.
Segmentar com base nos seus objetos
Os segmentos cruzados filtram os seus contactos pelas propriedades dos objetos associados, o que permite uma segmentação fina e própria do seu negócio.