Objetos personalizados
Un CRM clásico razona en términos de « contactos » y « empresas ». Si su negocio maneja otras entidades — inmuebles, expedientes, contratos, vehículos, obras — los objetos personalizados le permiten modelarlas directamente en Metaventus, con sus propias propiedades.
Crear un objeto de negocio
Desde el centro de administración o el hub CRM, usted puede definir un nuevo objeto, por ejemplo « Inmueble » o « Expediente »:
- Nombre el objeto y defina sus propiedades tipadas: texto, número, fecha, lista de opciones, casilla de verificación.
- Cada registro de este objeto obtiene su propia ficha, con panel lateral e historial.
- El objeto es visible en la búsqueda global del CRM al igual que los contactos y las empresas.
El plan Descubrimiento incluye 1 objeto personalizado. Los planes superiores permiten crear varios. Cada objeto puede contener tantos registros como sea necesario.
Vincular los objetos a sus contactos y empresas
Un registro de objeto se vincula a uno o varios contactos y empresas — por ejemplo un inmueble vinculado a su propietario y a sus posibles compradores. Este vínculo aparece por ambos lados: en la ficha del objeto y en la ficha del contacto o de la empresa.
Variables en los correos electrónicos y SMS
Las propiedades de un objeto personalizado están disponibles como variables en sus campañas
de email y SMS, con la forma {{objet.propriété}}. Así puede personalizar un mensaje con la
dirección de un inmueble, la referencia de un expediente o la fecha de un contrato.
Desencadenantes de automatización
Un objeto personalizado puede desencadenar un escenario de automatización al crearse o al modificarse — por ejemplo el envío de un correo electrónico en cuanto se registra un nuevo inmueble que corresponde a un segmento de compradores.
Segmentar sobre sus objetos
Los segmentos cruzados filtran sus contactos por las propiedades de sus objetos vinculados, lo que permite una segmentación precisa y propia de su negocio.