Oportunidades e pipelines
As oportunidades (ou « deals ») representam os seus negócios em curso. Organizam-se em um ou vários pipelines, com as etapas que definir.
Pipelines personalizados e visualização Kanban
A partir do hub CRM, pode criar vários pipelines — por exemplo, um pipeline por tipo de oferta ou por equipa comercial — e definir livremente as suas etapas. Cada oportunidade desloca-se de etapa em etapa na visualização Kanban, por arrastar e largar.
Podem ser associadas tarefas, prazos e lembretes a cada oportunidade para acompanhar as próximas ações a realizar.
Pontuação das oportunidades
É calculada uma pontuação para cada oportunidade a partir dos seus dados e dos sinais de envolvimento associados (atividade do contacto, trocas recentes…). Ajuda-o a priorizar os negócios que merecem mais atenção num dado momento.
Pipeline ponderado e previsões
O pipeline ponderado aplica a cada oportunidade uma probabilidade de fecho consoante a sua etapa, para produzir uma previsão de volume de negócios mais realista do que uma simples soma dos montantes em curso.
Combine o pipeline ponderado com segmentos sobre os seus contactos e empresas para identificar as oportunidades mais promissoras no momento certo.