Muligheder og pipelines
Muligheder (eller »deals«) er dine igangværende forretninger. De organiseres i én eller flere pipelines med de trin, du selv definerer.
Tilpassede pipelines og Kanban-visning
Fra CRM-hubben kan du oprette flere pipelines — for eksempel én pipeline pr. tilbudstype eller pr. salgsteam — og frit definere deres trin. Hver mulighed flytter sig fra trin til trin i Kanban-visning ved at trække og slippe.
Opgaver, frister og påmindelser kan knyttes til hver mulighed, så du kan følge de næste handlinger, der skal udføres.
Scoring af muligheder
Der beregnes en score for hver mulighed ud fra dens data og de tilhørende engagementssignaler (kontaktens aktivitet, seneste korrespondance …). Den hjælper dig med at prioritere de forretninger, der fortjener mest opmærksomhed lige nu.
Vægtet pipeline og prognoser
Den vægtede pipeline giver hver mulighed en sandsynlighed for at blive vundet ud fra dens trin og giver dermed en omsætningsprognose, der er mere realistisk end en simpel sum af de igangværende beløb.
Kombinér den vægtede pipeline med segmenter på dine kontakter og virksomheder for at finde de mest lovende muligheder på det rigtige tidspunkt.