Affärer och pipelines
Affärsmöjligheterna (eller ”deals”) är de affärer du har på gång. De organiseras i en eller flera pipelines med de steg som du själv definierar.
Anpassade pipelines och Kanban-vy
Från CRM-hubben kan du skapa flera pipelines — till exempel en pipeline per typ av erbjudande eller per säljteam — och fritt definiera deras steg. Varje affärsmöjlighet flyttas från steg till steg i Kanban-vy, med dra och släpp.
Uppgifter, förfallodatum och påminnelser kan kopplas till varje affärsmöjlighet för att följa upp nästa åtgärder.
Poängsättning av affärsmöjligheter
En poäng beräknas för varje affärsmöjlighet utifrån dess data och de tillhörande engagemangssignalerna (kontaktens aktivitet, senaste utbyten …). Den hjälper dig att prioritera de affärer som förtjänar mest uppmärksamhet vid en viss tidpunkt.
Viktad pipeline och prognoser
Den viktade pipelinen tillämpar en sannolikhet för avslut på varje affärsmöjlighet utifrån dess steg, för att ge en omsättningsprognos som är mer realistisk än en enkel summa av de pågående beloppen.
Kombinera den viktade pipelinen med segment på dina kontakter och företag för att identifiera de mest lovande affärsmöjligheterna vid rätt tillfälle.