डील और पाइपलाइन
डील (या « deals ») आपके चालू सौदों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे एक या कई पाइपलाइन में उन चरणों के साथ व्यवस्थित होती हैं जिन्हें आप परिभाषित करते हैं।
कस्टम पाइपलाइन और Kanban दृश्य
CRM हब से, आप कई पाइपलाइन बना सकते हैं — उदाहरण के लिए प्रति ऑफ़र प्रकार या प्रति सेल्स टीम एक पाइपलाइन — और उनके चरण स्वतंत्र रूप से परिभाषित कर सकते हैं। हर डील Kanban दृश्य में, खींचकर-छोड़कर, एक चरण से दूसरे चरण में जाती है।
अगली की जाने वाली कार्रवाइयों पर नज़र रखने के लिए हर डील से कार्य, समय-सीमाएँ और अनुस्मारक जोड़े जा सकते हैं।
डील की स्कोरिंग
हर डील के लिए उसके डेटा और संबंधित सहभागिता संकेतों (संपर्क की गतिविधि, हाल के आदान-प्रदान…) से एक स्कोर की गणना की जाती है। यह आपको उन सौदों को प्राथमिकता देने में मदद करता है जो किसी दिए गए क्षण पर सबसे अधिक ध्यान के योग्य हैं।
भारित पाइपलाइन और पूर्वानुमान
भारित पाइपलाइन हर डील पर उसके चरण के अनुसार समापन की संभावना लागू करती है, ताकि चालू राशियों के साधारण योग की तुलना में अधिक यथार्थवादी राजस्व पूर्वानुमान तैयार किया जा सके।
सही समय पर सबसे आशाजनक डील की पहचान करने के लिए भारित पाइपलाइन को अपने संपर्कों और कंपनियों के सेगमेंट के साथ जोड़ें।