Opportunità e pipeline
Le opportunità (o « deal ») rappresentano i suoi affari in corso. Si organizzano in una o più pipeline con le fasi che lei definisce.
Pipeline personalizzate e vista Kanban
Dall'hub CRM può creare più pipeline — ad esempio una pipeline per tipo di offerta o per team commerciale — e definirne liberamente le fasi. Ogni opportunità si sposta di fase in fase in vista Kanban, tramite trascinamento.
Attività, scadenze e promemoria possono essere collegati a ogni opportunità per seguire le azioni successive da intraprendere.
Scoring delle opportunità
Per ogni opportunità viene calcolato un punteggio a partire dai suoi dati e dai segnali di coinvolgimento associati (attività del contatto, scambi recenti…). La aiuta a dare priorità agli affari che meritano maggiore attenzione in un dato momento.
Pipeline ponderata e previsioni
La pipeline ponderata applica a ogni opportunità una probabilità di chiusura in base alla sua fase, per produrre una previsione di fatturato più realistica di una semplice somma degli importi in corso.
Combini la pipeline ponderata con i segmenti sui suoi contatti e aziende per individuare le opportunità più promettenti al momento giusto.