Oportunidades y pipelines
Las oportunidades (o « deals ») representan sus negocios en curso. Se organizan en uno o varios pipelines, con las etapas que usted defina.
Pipelines personalizados y vista Kanban
Desde el hub CRM, usted puede crear varios pipelines — por ejemplo un pipeline por tipo de oferta o por equipo comercial — y definir libremente sus etapas. Cada oportunidad se desplaza de etapa en etapa en vista Kanban, arrastrando y soltando.
Se pueden asociar tareas, vencimientos y recordatorios a cada oportunidad para hacer seguimiento de las próximas acciones que hay que llevar a cabo.
Puntuación de las oportunidades
Se calcula una puntuación para cada oportunidad a partir de sus datos y de las señales de compromiso asociadas (actividad del contacto, intercambios recientes…). Le ayuda a priorizar los negocios que merecen más atención en un momento dado.
Pipeline ponderado y previsiones
El pipeline ponderado aplica a cada oportunidad una probabilidad de cierre según su etapa, para producir una previsión de facturación más realista que una simple suma de los importes en curso.
Combine el pipeline ponderado con segmentos sobre sus contactos y empresas para identificar las oportunidades más prometedoras en el momento adecuado.