Opportunités et pipelines
Les opportunités (ou « deals ») représentent vos affaires en cours. Elles s'organisent dans un ou plusieurs pipelines aux étapes que vous définissez.
Pipelines personnalisés et vue Kanban
Depuis le hub CRM, vous pouvez créer plusieurs pipelines — par exemple un pipeline par type d'offre ou par équipe commerciale — et définir librement leurs étapes. Chaque opportunité se déplace d'étape en étape en vue Kanban, par glisser-déposer.
Des tâches, échéances et rappels peuvent être rattachés à chaque opportunité pour suivre les prochaines actions à mener.
Scoring des opportunités
Un score est calculé pour chaque opportunité à partir de ses données et des signaux d'engagement associés (activité du contact, échanges récents…). Il vous aide à prioriser les affaires qui méritent le plus d'attention à un instant donné.
Pipeline pondéré et prévisions
Le pipeline pondéré applique à chaque opportunité une probabilité de conclusion selon son étape, pour produire une prévision de chiffre d'affaires plus réaliste qu'une simple somme des montants en cours.
Combinez le pipeline pondéré avec des segments sur vos contacts et entreprises pour identifier les opportunités les plus prometteuses au bon moment.