HubSpot에서 마이그레이션
Metaventus의 HubSpot 연동은 HubSpot 포털의 데이터를 Metaventus로 가져옵니다. HubSpot 계정을 읽기만 하며, 어떤 것도 변경하거나 보내거나 삭제하지 않습니다. 마이그레이션 중과 이후에도 포털은 평소처럼 작동합니다.
사전 요구 사항
- 마이그레이션을 시작할 권한이 있는 Metaventus 계정.
- 포털에 앱을 설치할 수 있는 HubSpot 사용자(슈퍼 관리자 또는 'App Marketplace 액세스' 권한).
- 무료 요금제를 포함한 모든 HubSpot 요금제를 지원합니다. 제품 라이브러리는 Professional 및 Enterprise 요금제에만 있습니다.
HubSpot 연결
- Metaventus에서 마이그레이션을 열고 HubSpot을 선택합니다.
- HubSpot으로 로그인을 클릭합니다.
- 마이그레이션할 HubSpot 포털을 선택합니다.
- 요청된 권한을 확인한 후 앱 연결을 클릭합니다.
- 포털에 연결된 상태로 Metaventus로 돌아옵니다.
선택 권한이 잠겨 있다면 포털 관리자가 이 앱에 대해 해당 권한을 비활성화한 것입니다. HubSpot에서 설정 › 연동 › 연결된 앱을 열고 Metaventus 앱의 데이터 권한에서 활성화하세요.
데이터 마이그레이션
- 계정 분석: 가져오기 전에 Metaventus가 포털의 내용을 카테고리별로 집계합니다.
- 데이터 선택: 전체를 마이그레이션하거나 일부 카테고리만 선택합니다.
- 마이그레이션: 백그라운드에서 진행되며, 페이지를 닫아도 됩니다.
- 보고서: 가져온 항목과, 가져오지 못한 각 항목의 이유 및 조치 방법을 보여 줍니다.
마이그레이션을 다시 실행해도 중복이 생기지 않습니다. 각 레코드는 HubSpot 레코드의 ID를 유지하며 한 번만 가져옵니다.
가져오는 데이터
| HubSpot 데이터 | Metaventus에서 |
|---|---|
| 연락처(연락처 정보, 이메일 수신 거부) | 연락처 |
| 회사와 연결된 연락처 | 연락처가 연결된 회사 |
| 파이프라인, 단계, 거래 | 동일하게 다시 만든 파이프라인, 같은 단계의 거래 |
| 작업(유형, 마감일, 우선순위, 담당자) | 연락처·회사·거래에 연결된 작업 |
| 메모 | 같은 레코드에 연결된 메모 |
| 연락처 목록(정적 및 활성) | 현재 구성원이 포함된 목록 |
| 제품 | 가격이 포함된 카탈로그 |
| 연락처와 회사의 사용자 지정 속성 | 유형이 유지된 사용자 지정 속성 |
| 레코드 소유자 | 같은 이메일의 Metaventus 사용자 |
가져오지 않는 항목: 워크플로와 시퀀스(Metaventus 자동화에서 다시 구성), HubSpot 받은 편지함, 티켓, 마케팅 이메일과 그 통계.
요청하는 권한
| 권한 | Metaventus의 사용 목적 |
|---|---|
| 연락처, 회사, 거래(읽기) | 마이그레이션할 레코드와 연결 관계 읽기 |
| 사용자(읽기) | 레코드 소유자 찾기 |
| 목록(읽기, 선택) | 연락처 목록 다시 만들기 |
| 소유자(읽기, 선택) | 레코드를 올바른 사용자에게 지정하기 |
| 제품(읽기, 선택) | 제품 라이브러리 가져오기 |
선택 권한은 연결을 막지 않습니다. 부여되지 않으면 해당 카테고리가 '권한 필요'로 표시될 뿐입니다.
HubSpot 연결 해제
- Metaventus: 마이그레이션 › HubSpot 페이지에서 계정 변경.
- HubSpot: 설정 › 연동 › 연결된 앱에서 Metaventus 앱을 제거. Metaventus는 즉시 포털에 접근할 수 없게 됩니다.
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