Migrare da HubSpot
L'integrazione HubSpot di Metaventus riprende in Metaventus i dati del suo portale HubSpot. Legge il suo account HubSpot senza mai modificare, inviare o eliminare nulla: il portale continua a funzionare normalmente durante e dopo la migrazione.
Prerequisiti
- Un account Metaventus con il permesso di avviare una migrazione.
- Un utente HubSpot autorizzato a installare app sul portale (super amministratore o permesso «Accesso all'App Marketplace»).
- Tutti i piani HubSpot sono compatibili, anche quello gratuito. La libreria prodotti esiste solo nei piani Professional ed Enterprise.
Collegare HubSpot
- In Metaventus, apra Migrazione e scelga HubSpot.
- Clicchi su Accedi con HubSpot.
- Scelga il portale HubSpot da migrare.
- Verifichi le autorizzazioni richieste, poi clicchi su Collega l'app.
- Torna in Metaventus, collegato al suo portale.
Se un'autorizzazione facoltativa appare bloccata, un amministratore del portale l'ha disattivata per l'app: in HubSpot apra Impostazioni › Integrazioni › App collegate, poi l'app Metaventus, e la attivi in Autorizzazioni sui dati.
Migrare i suoi dati
- Analisi dell'account: Metaventus conta ciò che contiene il portale, categoria per categoria, prima di importare qualsiasi cosa.
- Scelta dei dati: migrare tutto o solo alcune categorie.
- Migrazione: avviene in background; può chiudere la pagina.
- Report: ciò che è arrivato e, per ogni elemento non ripreso, il motivo e cosa fare.
Rilanciare una migrazione non crea duplicati: ogni scheda conserva l'identificativo del suo record HubSpot e viene importata una sola volta.
Dati ripresi
| Dati HubSpot | In Metaventus |
|---|---|
| Contatti (recapiti, disiscrizione e-mail) | Contatti |
| Aziende e contatti associati | Aziende, con i contatti collegati |
| Pipeline, fasi e trattative | Pipeline ricreate in modo identico, trattative nella stessa fase |
| Attività (tipo, scadenza, priorità, responsabile) | Attività collegate a contatti, aziende e trattative |
| Note | Note collegate alle stesse schede |
| Liste di contatti (statiche e attive) | Liste, con i membri attuali |
| Prodotti | Catalogo, con il prezzo |
| Proprietà personalizzate di contatti e aziende | Proprietà personalizzate, con il tipo |
| Proprietari delle schede | Utenti Metaventus con la stessa e-mail |
Non ripresi: workflow e sequenze (da ricostruire nelle automazioni Metaventus), la casella di posta HubSpot, i ticket, le e-mail di marketing e le loro statistiche.
Autorizzazioni richieste
| Autorizzazione | Uso da parte di Metaventus |
|---|---|
| Contatti, aziende, trattative (lettura) | Leggere le schede da migrare e le loro associazioni |
| Utenti (lettura) | Trovare i proprietari delle schede |
| Liste (lettura, facoltativa) | Ricreare le sue liste di contatti |
| Proprietari (lettura, facoltativa) | Assegnare le schede agli utenti giusti |
| Prodotti (lettura, facoltativa) | Riprendere la sua libreria prodotti |
Le autorizzazioni facoltative non bloccano il collegamento: se non vengono concesse, la categoria corrispondente compare semplicemente come «Autorizzazione richiesta».
Scollegare HubSpot
- In Metaventus: pagina Migrazione › HubSpot, Cambia account.
- In HubSpot: Impostazioni › Integrazioni › App collegate, app Metaventus, Disinstalla. Metaventus perde subito l'accesso al suo portale.
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