Migrar desde HubSpot
La integración de HubSpot de Metaventus trae los datos de su portal de HubSpot a Metaventus. Lee su cuenta de HubSpot sin modificar, enviar ni eliminar nunca nada: su portal sigue funcionando con normalidad durante y después de la migración.
Requisitos
- Una cuenta de Metaventus con permiso para lanzar una migración.
- Un usuario de HubSpot autorizado a instalar aplicaciones en el portal (superadministrador o permiso «Acceso al App Marketplace»).
- Todos los planes de HubSpot son compatibles, incluido el gratuito. La biblioteca de productos solo existe en los planes Professional y Enterprise.
Conectar HubSpot
- En Metaventus, abra Migración y elija HubSpot.
- Haga clic en Iniciar sesión con HubSpot.
- Elija el portal de HubSpot que desea migrar.
- Revise los permisos solicitados y haga clic en Conectar la aplicación.
- Vuelve a Metaventus, conectado a su portal.
Si un permiso opcional aparece bloqueado, un administrador de su portal lo ha desactivado para la aplicación: en HubSpot, abra Configuración › Integraciones › Aplicaciones conectadas, luego la aplicación Metaventus, y actívelo en Permisos de datos.
Migrar sus datos
- Análisis de la cuenta: Metaventus cuenta lo que contiene su portal, categoría por categoría, antes de importar nada.
- Elección de los datos: migrar todo o solo algunas categorías.
- Migración: se ejecuta en segundo plano; puede cerrar la página.
- Informe: lo que ha llegado y, para cada elemento no recuperado, el motivo y qué hacer.
Volver a lanzar una migración no crea duplicados: cada ficha conserva el identificador de su registro de HubSpot y solo se importa una vez.
Datos recuperados
| Datos de HubSpot | En Metaventus |
|---|---|
| Contactos (datos, baja de correo) | Contactos |
| Empresas y sus contactos asociados | Empresas, con sus contactos vinculados |
| Pipelines, etapas y negocios | Pipelines recreados de forma idéntica, negocios en la misma etapa |
| Tareas (tipo, vencimiento, prioridad, responsable) | Tareas vinculadas a contactos, empresas y negocios |
| Notas | Notas vinculadas a las mismas fichas |
| Listas de contactos (estáticas y activas) | Listas, con sus miembros actuales |
| Productos | Catálogo, con su precio |
| Propiedades personalizadas de contactos y empresas | Propiedades personalizadas, con su tipo |
| Propietarios de las fichas | Usuarios de Metaventus con el mismo correo |
No se recupera: los workflows y secuencias (a reconstruir en las automatizaciones de Metaventus), la bandeja de entrada de HubSpot, los tickets, los correos de marketing y sus estadísticas.
Permisos solicitados
| Permiso | Uso por parte de Metaventus |
|---|---|
| Contactos, empresas, negocios (lectura) | Leer las fichas que se migran y sus asociaciones |
| Usuarios (lectura) | Encontrar a los propietarios de las fichas |
| Listas (lectura, opcional) | Recrear sus listas de contactos |
| Propietarios (lectura, opcional) | Asignar las fichas a los usuarios correctos |
| Productos (lectura, opcional) | Recuperar su biblioteca de productos |
Los permisos opcionales no bloquean la conexión: si no se conceden, la categoría correspondiente aparece simplemente como «Autorización necesaria».
Desconectar HubSpot
- En Metaventus: página Migración › HubSpot, Cambiar de cuenta.
- En HubSpot: Configuración › Integraciones › Aplicaciones conectadas, aplicación Metaventus, Desinstalar. Metaventus pierde el acceso a su portal de inmediato.
¿Necesita ayuda?
Escríbanos desde la página de contacto: preparamos el cambio con usted.