Migrer depuis HubSpot
L'intégration HubSpot de Metaventus reprend les données de votre portail HubSpot dans Metaventus. Elle lit votre compte HubSpot sans jamais rien y modifier, envoyer ni supprimer : votre portail continue de fonctionner normalement pendant et après la migration.
Prérequis
- Un compte Metaventus, avec le droit de lancer une migration.
- Un utilisateur HubSpot autorisé à installer des applications sur le portail (super administrateur, ou droit « Accès à l'App Marketplace »).
- Toutes les offres HubSpot sont compatibles, y compris l'offre gratuite. La bibliothèque de produits n'existe que sur les offres Professional et Enterprise.
Connecter HubSpot
- Dans Metaventus, ouvrez Migration puis choisissez HubSpot.
- Cliquez sur Se connecter avec HubSpot.
- Choisissez le portail HubSpot à migrer.
- Vérifiez les autorisations demandées, puis cliquez sur Connecter l'application.
- Vous revenez dans Metaventus, connecté à votre portail.
Si une autorisation facultative apparaît verrouillée, un administrateur de votre portail l'a désactivée pour l'application : dans HubSpot, ouvrez Paramètres › Intégrations › Applications connectées, puis l'application Metaventus, et activez-la dans Autorisations relatives aux données.
Migrer vos données
- Analyse du compte : Metaventus compte ce que contient votre portail, catégorie par catégorie, avant d'importer quoi que ce soit.
- Choix des données : tout migrer, ou seulement certaines catégories.
- Migration : elle se déroule en arrière-plan ; vous pouvez fermer la page.
- Rapport : ce qui est arrivé, et pour chaque élément non repris, la raison et quoi faire.
Relancer une migration ne crée aucun doublon : chaque fiche garde l'identifiant de son enregistrement HubSpot et n'est importée qu'une fois.
Données reprises
| Données HubSpot | Dans Metaventus |
|---|---|
| Contacts (coordonnées, désinscription e-mail) | Contacts |
| Entreprises et leurs contacts associés | Entreprises, avec leurs contacts rattachés |
| Pipelines, étapes et opportunités | Pipelines recréés à l'identique, opportunités à la même étape |
| Tâches (type, échéance, priorité, responsable) | Tâches liées aux contacts, entreprises et opportunités |
| Notes | Notes rattachées aux mêmes fiches |
| Listes de contacts (statiques et actives) | Listes, avec leurs membres actuels |
| Produits | Catalogue, avec leur prix |
| Propriétés personnalisées des contacts et entreprises | Propriétés personnalisées, avec leur type |
| Propriétaires des fiches | Utilisateurs Metaventus de même e-mail |
Non repris : les workflows et séquences (à reconstruire dans les automatisations Metaventus), la boîte de réception HubSpot, les tickets, les e-mails marketing et leurs statistiques.
Autorisations demandées
| Autorisation | Usage par Metaventus |
|---|---|
| Contacts, entreprises, opportunités (lecture) | Lire les fiches à migrer et leurs associations |
| Utilisateurs (lecture) | Retrouver les propriétaires des fiches |
| Listes (lecture, facultative) | Recréer vos listes de contacts |
| Propriétaires (lecture, facultative) | Attribuer les fiches aux bons utilisateurs |
| Produits (lecture, facultative) | Reprendre votre bibliothèque de produits |
Les autorisations facultatives ne bloquent pas la connexion : si elles ne sont pas accordées, la catégorie correspondante est simplement indiquée « Autorisation requise ».
Déconnecter HubSpot
- Dans Metaventus : page Migration › HubSpot, Changer de compte.
- Dans HubSpot : Paramètres › Intégrations › Applications connectées, application Metaventus, Désinstaller. L'accès de Metaventus à votre portail cesse aussitôt.
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