Von HubSpot migrieren
Die HubSpot-Integration von Metaventus übernimmt die Daten Ihres HubSpot-Portals in Metaventus. Sie liest Ihr HubSpot-Konto, ohne dort jemals etwas zu ändern, zu senden oder zu löschen: Ihr Portal funktioniert während und nach der Migration ganz normal weiter.
Voraussetzungen
- Ein Metaventus-Konto mit der Berechtigung, eine Migration zu starten.
- Ein HubSpot-Benutzer, der im Portal Apps installieren darf (Super-Admin oder Berechtigung „Zugriff auf den App-Marketplace“).
- Alle HubSpot-Tarife sind kompatibel, auch der kostenlose. Die Produktbibliothek gibt es nur in den Tarifen Professional und Enterprise.
HubSpot verbinden
- Öffnen Sie in Metaventus Migration und wählen Sie HubSpot.
- Klicken Sie auf Mit HubSpot anmelden.
- Wählen Sie das zu migrierende HubSpot-Portal.
- Prüfen Sie die angeforderten Berechtigungen und klicken Sie auf App verbinden.
- Sie kehren zu Metaventus zurück, verbunden mit Ihrem Portal.
Erscheint eine optionale Berechtigung gesperrt, hat ein Administrator Ihres Portals sie für die App deaktiviert: Öffnen Sie in HubSpot Einstellungen › Integrationen › Verbundene Apps, dann die App Metaventus, und aktivieren Sie sie unter Datenberechtigungen.
Ihre Daten migrieren
- Kontoanalyse: Metaventus zählt den Inhalt Ihres Portals, Kategorie für Kategorie, bevor etwas importiert wird.
- Datenauswahl: alles migrieren oder nur bestimmte Kategorien.
- Migration: Sie läuft im Hintergrund; Sie können die Seite schließen.
- Bericht: was angekommen ist und für jedes nicht übernommene Element der Grund und das weitere Vorgehen.
Eine erneute Migration erzeugt keine Duplikate: Jeder Datensatz behält die ID seines HubSpot-Datensatzes und wird nur einmal importiert.
Übernommene Daten
| HubSpot-Daten | In Metaventus |
|---|---|
| Kontakte (Kontaktdaten, E-Mail-Abmeldung) | Kontakte |
| Unternehmen und ihre zugeordneten Kontakte | Unternehmen, mit verknüpften Kontakten |
| Pipelines, Phasen und Deals | Identisch neu angelegte Pipelines, Deals in derselben Phase |
| Aufgaben (Typ, Fälligkeit, Priorität, Verantwortlicher) | Aufgaben, verknüpft mit Kontakten, Unternehmen und Deals |
| Notizen | Notizen an denselben Datensätzen |
| Kontaktlisten (statisch und aktiv) | Listen, mit ihren aktuellen Mitgliedern |
| Produkte | Katalog, mit ihrem Preis |
| Benutzerdefinierte Eigenschaften von Kontakten und Unternehmen | Benutzerdefinierte Eigenschaften, mit ihrem Typ |
| Datensatzinhaber | Metaventus-Benutzer mit derselben E-Mail |
Nicht übernommen: Workflows und Sequenzen (in den Metaventus-Automatisierungen neu aufzubauen), der HubSpot-Posteingang, Tickets, Marketing-E-Mails und ihre Statistiken.
Angeforderte Berechtigungen
| Berechtigung | Verwendung durch Metaventus |
|---|---|
| Kontakte, Unternehmen, Deals (lesen) | Die zu migrierenden Datensätze und ihre Zuordnungen lesen |
| Benutzer (lesen) | Datensatzinhaber finden |
| Listen (lesen, optional) | Ihre Kontaktlisten neu anlegen |
| Inhaber (lesen, optional) | Datensätze den richtigen Benutzern zuweisen |
| Produkte (lesen, optional) | Ihre Produktbibliothek übernehmen |
Optionale Berechtigungen blockieren die Verbindung nicht: Werden sie nicht erteilt, wird die entsprechende Kategorie einfach als „Berechtigung erforderlich“ angezeigt.
HubSpot trennen
- In Metaventus: Seite Migration › HubSpot, Konto wechseln.
- In HubSpot: Einstellungen › Integrationen › Verbundene Apps, App Metaventus, Deinstallieren. Metaventus verliert sofort den Zugriff auf Ihr Portal.
Brauchen Sie Hilfe?
Schreiben Sie uns über die Kontaktseite: Wir planen den Umstieg mit Ihnen.