HubSpot से माइग्रेट करें
Metaventus का HubSpot इंटीग्रेशन आपके HubSpot पोर्टल का डेटा Metaventus में लाता है। यह आपके HubSpot खाते को केवल पढ़ता है, कभी कुछ बदलता, भेजता या हटाता नहीं: माइग्रेशन के दौरान और बाद में आपका पोर्टल सामान्य रूप से काम करता रहता है।
पूर्व-आवश्यकताएँ
- माइग्रेशन शुरू करने की अनुमति वाला Metaventus खाता।
- पोर्टल पर ऐप इंस्टॉल करने की अनुमति वाला HubSpot उपयोगकर्ता (सुपर एडमिन या "App Marketplace एक्सेस" अनुमति)।
- मुफ़्त प्लान सहित सभी HubSpot प्लान समर्थित हैं। उत्पाद लाइब्रेरी केवल Professional और Enterprise प्लान में होती है।
HubSpot कनेक्ट करें
- Metaventus में माइग्रेशन खोलें और HubSpot चुनें।
- HubSpot से साइन इन करें पर क्लिक करें।
- माइग्रेट करने के लिए HubSpot पोर्टल चुनें।
- माँगी गई अनुमतियाँ जाँचें, फिर ऐप कनेक्ट करें पर क्लिक करें।
- आप अपने पोर्टल से जुड़े हुए Metaventus में लौट आते हैं।
यदि कोई वैकल्पिक अनुमति लॉक दिखे, तो आपके पोर्टल के किसी एडमिन ने इसे ऐप के लिए बंद किया है: HubSpot में सेटिंग्स › इंटीग्रेशन › कनेक्टेड ऐप्स खोलें, फिर Metaventus ऐप, और डेटा अनुमतियाँ में इसे चालू करें।
अपना डेटा माइग्रेट करें
- खाते का विश्लेषण: कुछ भी आयात करने से पहले Metaventus आपके पोर्टल की सामग्री श्रेणी-दर-श्रेणी गिनता है।
- डेटा का चयन: सब कुछ माइग्रेट करें या केवल कुछ श्रेणियाँ।
- माइग्रेशन: यह बैकग्राउंड में चलता है; आप पेज बंद कर सकते हैं।
- रिपोर्ट: क्या पहुँचा, और जो आइटम नहीं आए उनके लिए कारण और आगे क्या करना है।
माइग्रेशन दोबारा चलाने पर कोई डुप्लिकेट नहीं बनता: हर रिकॉर्ड अपने HubSpot रिकॉर्ड की ID रखता है और केवल एक बार आयात होता है।
स्थानांतरित डेटा
| HubSpot डेटा | Metaventus में |
|---|---|
| संपर्क (विवरण, ईमेल सदस्यता रद्द) | संपर्क |
| कंपनियाँ और उनसे जुड़े संपर्क | कंपनियाँ, जुड़े संपर्कों के साथ |
| पाइपलाइन, चरण और डील | एक जैसी फिर से बनाई गई पाइपलाइन, उसी चरण पर डील |
| कार्य (प्रकार, नियत तिथि, प्राथमिकता, ज़िम्मेदार) | संपर्कों, कंपनियों और डील से जुड़े कार्य |
| नोट्स | उन्हीं रिकॉर्ड से जुड़े नोट्स |
| संपर्क सूचियाँ (स्थिर और सक्रिय) | वर्तमान सदस्यों के साथ सूचियाँ |
| उत्पाद | मूल्य सहित कैटलॉग |
| संपर्कों और कंपनियों की कस्टम प्रॉपर्टी | प्रकार सहित कस्टम प्रॉपर्टी |
| रिकॉर्ड के स्वामी | समान ईमेल वाले Metaventus उपयोगकर्ता |
स्थानांतरित नहीं होता: वर्कफ़्लो और सीक्वेंस (Metaventus ऑटोमेशन में फिर से बनाए जाते हैं), HubSpot इनबॉक्स, टिकट, मार्केटिंग ईमेल और उनके आँकड़े।
माँगी गई अनुमतियाँ
| अनुमति | Metaventus द्वारा उपयोग |
|---|---|
| संपर्क, कंपनियाँ, डील (पढ़ना) | माइग्रेट होने वाले रिकॉर्ड और उनके संबंध पढ़ना |
| उपयोगकर्ता (पढ़ना) | रिकॉर्ड के स्वामी ढूँढना |
| सूचियाँ (पढ़ना, वैकल्पिक) | आपकी संपर्क सूचियाँ फिर से बनाना |
| स्वामी (पढ़ना, वैकल्पिक) | रिकॉर्ड सही उपयोगकर्ताओं को सौंपना |
| उत्पाद (पढ़ना, वैकल्पिक) | आपकी उत्पाद लाइब्रेरी स्थानांतरित करना |
वैकल्पिक अनुमतियाँ कनेक्शन नहीं रोकतीं: यदि वे नहीं दी जातीं, तो संबंधित श्रेणी बस "अनुमति आवश्यक" के रूप में दिखती है।
HubSpot डिस्कनेक्ट करें
- Metaventus में: माइग्रेशन › HubSpot पेज, खाता बदलें।
- HubSpot में: सेटिंग्स › इंटीग्रेशन › कनेक्टेड ऐप्स, Metaventus ऐप, अनइंस्टॉल करें। Metaventus तुरंत आपके पोर्टल तक पहुँच खो देता है।
मदद चाहिए?
संपर्क पेज से हमें लिखें: हम आपके साथ बदलाव की तैयारी करेंगे।