Migrera från HubSpot
Metaventus HubSpot-integration för över data från din HubSpot-portal till Metaventus. Den läser ditt HubSpot-konto utan att någonsin ändra, skicka eller radera något: din portal fungerar som vanligt under och efter migreringen.
Förutsättningar
- Ett Metaventus-konto med behörighet att starta en migrering.
- En HubSpot-användare som får installera appar i portalen (superadministratör eller behörigheten ”Åtkomst till App Marketplace”).
- Alla HubSpot-abonnemang fungerar, även det kostnadsfria. Produktbiblioteket finns bara i abonnemangen Professional och Enterprise.
Koppla HubSpot
- Öppna Migrering i Metaventus och välj HubSpot.
- Klicka på Logga in med HubSpot.
- Välj den HubSpot-portal som ska migreras.
- Granska de begärda behörigheterna och klicka på Anslut appen.
- Du kommer tillbaka till Metaventus, ansluten till din portal.
Om en valfri behörighet visas som låst har en administratör för din portal stängt av den för appen: öppna i HubSpot Inställningar › Integrationer › Anslutna appar, sedan appen Metaventus, och aktivera den under Databehörigheter.
Migrera dina data
- Analys av kontot: Metaventus räknar vad din portal innehåller, kategori för kategori, innan något importeras.
- Val av data: migrera allt eller bara vissa kategorier.
- Migrering: den körs i bakgrunden; du kan stänga sidan.
- Rapport: vad som kommit fram och, för varje element som inte förts över, orsaken och vad du ska göra.
Att köra en migrering igen skapar inga dubbletter: varje post behåller id:t för sin HubSpot-post och importeras bara en gång.
Data som förs över
| HubSpot-data | I Metaventus |
|---|---|
| Kontakter (uppgifter, avregistrering från e-post) | Kontakter |
| Företag och deras kopplade kontakter | Företag, med kontakterna kopplade |
| Pipelines, steg och affärer | Identiskt återskapade pipelines, affärer i samma steg |
| Uppgifter (typ, förfallodatum, prioritet, ansvarig) | Uppgifter kopplade till kontakter, företag och affärer |
| Anteckningar | Anteckningar kopplade till samma poster |
| Kontaktlistor (statiska och aktiva) | Listor, med sina nuvarande medlemmar |
| Produkter | Katalog, med sitt pris |
| Anpassade egenskaper för kontakter och företag | Anpassade egenskaper, med sin typ |
| Postägare | Metaventus-användare med samma e-post |
Förs inte över: arbetsflöden och sekvenser (byggs upp igen i Metaventus automatiseringar), HubSpots inkorg, ärenden, marknadsföringsmejl och deras statistik.
Begärda behörigheter
| Behörighet | Användning i Metaventus |
|---|---|
| Kontakter, företag, affärer (läsa) | Läsa posterna som ska migreras och deras kopplingar |
| Användare (läsa) | Hitta postägarna |
| Listor (läsa, valfri) | Återskapa dina kontaktlistor |
| Ägare (läsa, valfri) | Tilldela poster till rätt användare |
| Produkter (läsa, valfri) | Föra över ditt produktbibliotek |
Valfria behörigheter blockerar inte anslutningen: om de inte beviljas visas motsvarande kategori helt enkelt som ”Behörighet krävs”.
Koppla från HubSpot
- I Metaventus: sidan Migrering › HubSpot, Byt konto.
- I HubSpot: Inställningar › Integrationer › Anslutna appar, appen Metaventus, Avinstallera. Metaventus förlorar omedelbart åtkomsten till din portal.
Behöver du hjälp?
Skriv till oss via kontaktsidan: vi förbereder bytet tillsammans med dig.