Migrér fra HubSpot
Metaventus' HubSpot-integration overfører dataene fra din HubSpot-portal til Metaventus. Den læser din HubSpot-konto uden nogensinde at ændre, sende eller slette noget: din portal fungerer normalt under og efter migreringen.
Forudsætninger
- En Metaventus-konto med ret til at starte en migrering.
- En HubSpot-bruger, der må installere apps på portalen (superadministrator eller tilladelsen »Adgang til App Marketplace«).
- Alle HubSpot-abonnementer er understøttet, også det gratis. Produktbiblioteket findes kun i abonnementerne Professional og Enterprise.
Forbind HubSpot
- Åbn Migrering i Metaventus, og vælg HubSpot.
- Klik på Log ind med HubSpot.
- Vælg den HubSpot-portal, der skal migreres.
- Gennemse de anmodede tilladelser, og klik på Forbind appen.
- Du vender tilbage til Metaventus, forbundet med din portal.
Hvis en valgfri tilladelse vises som låst, har en administrator af din portal slået den fra for appen: åbn i HubSpot Indstillinger › Integrationer › Forbundne apps, derefter appen Metaventus, og slå den til under Datatilladelser.
Migrér dine data
- Analyse af kontoen: Metaventus tæller, hvad din portal indeholder, kategori for kategori, før noget importeres.
- Valg af data: migrér alt eller kun visse kategorier.
- Migrering: den kører i baggrunden; du kan lukke siden.
- Rapport: hvad der er kommet frem og, for hvert element der ikke er overført, årsagen og hvad du skal gøre.
At køre en migrering igen skaber ingen dubletter: hver post beholder id'et fra sin HubSpot-post og importeres kun én gang.
Data, der overføres
| HubSpot-data | I Metaventus |
|---|---|
| Kontakter (oplysninger, e-mail-afmelding) | Kontakter |
| Virksomheder og deres tilknyttede kontakter | Virksomheder med deres kontakter knyttet til |
| Pipelines, faser og handler | Pipelines genskabt identisk, handler i samme fase |
| Opgaver (type, forfaldsdato, prioritet, ansvarlig) | Opgaver knyttet til kontakter, virksomheder og handler |
| Noter | Noter knyttet til de samme poster |
| Kontaktlister (statiske og aktive) | Lister med deres nuværende medlemmer |
| Produkter | Katalog med deres pris |
| Brugerdefinerede egenskaber for kontakter og virksomheder | Brugerdefinerede egenskaber med deres type |
| Ejere af poster | Metaventus-brugere med samme e-mail |
Overføres ikke: workflows og sekvenser (genopbygges i Metaventus' automatiseringer), HubSpot-indbakken, tickets, marketingmails og deres statistik.
Anmodede tilladelser
| Tilladelse | Metaventus' brug |
|---|---|
| Kontakter, virksomheder, handler (læse) | Læse de poster, der skal migreres, og deres tilknytninger |
| Brugere (læse) | Finde ejerne af posterne |
| Lister (læse, valgfri) | Genskabe dine kontaktlister |
| Ejere (læse, valgfri) | Tildele poster til de rette brugere |
| Produkter (læse, valgfri) | Overføre dit produktbibliotek |
Valgfrie tilladelser blokerer ikke forbindelsen: hvis de ikke gives, vises den tilsvarende kategori blot som »Tilladelse påkrævet«.
Frakobl HubSpot
- I Metaventus: siden Migrering › HubSpot, Skift konto.
- I HubSpot: Indstillinger › Integrationer › Forbundne apps, appen Metaventus, Afinstaller. Metaventus mister straks adgangen til din portal.
Brug for hjælp?
Skriv til os via kontaktsiden: vi planlægger skiftet sammen med dig.