Siirto HubSpotista
Metaventuksen HubSpot-integraatio siirtää HubSpot-portaalisi tiedot Metaventukseen. Se lukee HubSpot-tiliäsi muuttamatta, lähettämättä tai poistamatta koskaan mitään: portaalisi toimii normaalisti siirron aikana ja sen jälkeen.
Edellytykset
- Metaventus-tili, jolla on oikeus käynnistää siirto.
- HubSpot-käyttäjä, jolla on oikeus asentaa sovelluksia portaaliin (pääkäyttäjä tai oikeus ”App Marketplace -käyttö”).
- Kaikki HubSpot-tilaukset ovat yhteensopivia, myös ilmainen. Tuotekirjasto on vain Professional- ja Enterprise-tilauksissa.
Yhdistä HubSpot
- Avaa Metaventuksessa Siirto ja valitse HubSpot.
- Napsauta Kirjaudu palvelulla HubSpot.
- Valitse siirrettävä HubSpot-portaali.
- Tarkista pyydetyt käyttöoikeudet ja napsauta Yhdistä sovellus.
- Palaat Metaventukseen, yhdistettynä portaaliisi.
Jos valinnainen käyttöoikeus näkyy lukittuna, portaalisi ylläpitäjä on poistanut sen käytöstä sovellukselta: avaa HubSpotissa Asetukset › Integraatiot › Yhdistetyt sovellukset, sitten sovellus Metaventus, ja ota se käyttöön kohdassa Tietojen käyttöoikeudet.
Siirrä tietosi
- Tilin analyysi: Metaventus laskee portaalisi sisällön luokka kerrallaan ennen kuin mitään tuodaan.
- Tietojen valinta: siirrä kaikki tai vain osa luokista.
- Siirto: se etenee taustalla; voit sulkea sivun.
- Raportti: mitä saapui ja jokaisesta siirtämättä jääneestä kohteesta syy ja mitä tehdä.
Siirron käynnistäminen uudelleen ei luo kaksoiskappaleita: jokainen tietue säilyttää HubSpot-tietueensa tunnisteen ja tuodaan vain kerran.
Siirrettävät tiedot
| HubSpot-tiedot | Metaventuksessa |
|---|---|
| Yhteystiedot (tiedot, sähköpostin tilauksen peruutus) | Yhteystiedot |
| Yritykset ja niihin liitetyt yhteyshenkilöt | Yritykset, yhteyshenkilöt linkitettyinä |
| Myyntiputket, vaiheet ja kaupat | Samanlaisina luodut myyntiputket, kaupat samassa vaiheessa |
| Tehtävät (tyyppi, määräaika, prioriteetti, vastuuhenkilö) | Tehtävät, linkitetty yhteystietoihin, yrityksiin ja kauppoihin |
| Muistiinpanot | Muistiinpanot samoissa tietueissa |
| Yhteystietolistat (staattiset ja aktiiviset) | Listat nykyisine jäsenineen |
| Tuotteet | Luettelo hintoineen |
| Yhteystietojen ja yritysten mukautetut ominaisuudet | Mukautetut ominaisuudet tyyppeineen |
| Tietueiden omistajat | Metaventus-käyttäjät, joilla on sama sähköposti |
Ei siirretä: työnkulkuja ja sarjoja (rakennetaan uudelleen Metaventuksen automaatioissa), HubSpotin saapuneet-kansiota, tikettejä, markkinointisähköposteja ja niiden tilastoja.
Pyydetyt käyttöoikeudet
| Käyttöoikeus | Käyttö Metaventuksessa |
|---|---|
| Yhteystiedot, yritykset, kaupat (luku) | Siirrettävien tietueiden ja niiden yhteyksien lukeminen |
| Käyttäjät (luku) | Tietueiden omistajien löytäminen |
| Listat (luku, valinnainen) | Yhteystietolistojen luominen uudelleen |
| Omistajat (luku, valinnainen) | Tietueiden kohdistaminen oikeille käyttäjille |
| Tuotteet (luku, valinnainen) | Tuotekirjaston siirtäminen |
Valinnaiset käyttöoikeudet eivät estä yhdistämistä: jos niitä ei myönnetä, vastaava luokka näkyy yksinkertaisesti tilassa ”Lupa vaaditaan”.
Katkaise yhteys HubSpotiin
- Metaventuksessa: sivu Siirto › HubSpot, Vaihda tiliä.
- HubSpotissa: Asetukset › Integraatiot › Yhdistetyt sovellukset, sovellus Metaventus, Poista asennus. Metaventus menettää heti pääsyn portaaliisi.
Tarvitsetko apua?
Kirjoita meille yhteydenottosivulta: valmistelemme vaihdon kanssasi.