Introduzione
Panoramica dell'hub CRM: contatti, aziende, vista 360°, opportunità, attività, note, segmenti, oggetti personalizzati e documenti.
Schede contatto
La vista 360°, i campi personalizzati, la cronologia delle attività, l'unione dei duplicati e l'arricchimento SIREN/SIRET.
Segmenti e liste
Segmenti dinamici e liste statiche, criteri combinabili, consenso per canale e segmenti incrociati sugli oggetti personalizzati.
Oggetti personalizzati
Crei i suoi oggetti di business: proprietà tipizzate, collegamenti a contatti e aziende, variabili e automazioni.
Documenti
Caricamento di PDF e immagini, editor PDF online e arricchimento tramite IA: OCR a pagina, riepilogo, tipo ed entità rilevate.
Opportunità
Pipeline personalizzate, vista Kanban, scoring, pipeline ponderata e previsioni di fatturato.
Punteggio delle schede
Un punteggio da 0 a 100 calcolato da regole che imposti: profilo della scheda, fonte, stadio, stato, ruolo, e ogni interazione del contatto — mai da un'IA, mai alla creazione, mai manualmente.