Migrare da Odoo

La migrazione Odoo riprende in Metaventus il suo CRM Odoo. Legge il suo database senza mai modificare, inviare o eliminare nulla: il suo Odoo continua a funzionare normalmente.

Prima di iniziare

L'API esterna di Odoo è disponibile solo con il piano Odoo Custom o su un'istanza self-hosted (Odoo.sh compreso): i piani One App Free e Standard non la consentono. Da Odoo 19, una chiave API dura al massimo 3 mesi.

Creare una chiave API Odoo

1. In Odoo, clicchi sul suo avatar e poi su Il mio profilo (o Preferenze).
2. Nella scheda Sicurezza account, clicchi su Nuova chiave API, confermi la password, le dia un nome (ad esempio «Metaventus») e una durata che copra la migrazione.
3. Copi la chiave: Odoo la mostra una sola volta.

Collegare Odoo

1. In Metaventus, apra Migrazione e scelga Odoo.
2. Inserisca:
   • l'indirizzo del suo Odoo (ad esempio https://miaazienda.odoo.com);
   • il suo nome utente (spesso la sua e-mail), obbligatorio prima di Odoo 19;
   • il database, solo se il suo server ne ospita più di uno;
   • la chiave API.
3. Clicchi su Convalida chiave: Metaventus verifica la connessione prima di salvarla, cifrata. Clicchi poi su Analizza il mio account.

Dati ripresi

Dati Odoo	In Metaventus
Contatti (persone), con la blacklist e-mail	Contatti
Aziende e i loro contatti	Aziende, con i contatti collegati
Etichette dei contatti	Liste, con i membri
Fasi del CRM e opportunità	Una pipeline «Odoo» con le sue fasi; le opportunità perse nella fase «Perdu», con il motivo
Attività pianificate	Attività, con tipo, scadenza e responsabile
Note interne del chatter	Note, con il loro autore
Prodotti (se è installata l'app Vendite o Magazzino)	Catalogo, con prezzo e valuta
Campi personalizzati (x_, Studio) di contatti e aziende	Proprietà personalizzate

Gli indirizzi di fatturazione e di consegna non vengono ripresi come contatti, così come la scheda della sua azienda.

Non ripresi: le azioni automatizzate, i messaggi scambiati con i suoi clienti, la contabilità e il magazzino.

Dopo la migrazione

Tenga Odoo il tempo di verificare il report, poi elimini la chiave API in Il mio profilo › Sicurezza account.