Il punteggio delle schede

Ogni contatto e ogni azienda ha un punteggio da 0 a 100. Non proviene da un'intelligenza artificiale: è calcolato da regole leggibili, che imposti in Centro di amministrazione → Organizzazione → Punteggio delle schede, e il suo dettaglio viene visualizzato sulla scheda, riga per riga. Non costa alcun credito.

Tre famiglie di punti

• Il profilo: punti quando la scheda contiene l'informazione — e-mail, telefono, cellulare, posizione, affiliazione a un'azienda, sito web, indirizzo, informazioni legali, LinkedIn, connessione allo spazio clienti.
• I valori: punti in base alla fonte (modulo web, chat, appuntamento, chiamata, raccomandazione…), lo stadio del ciclo di vita, lo stato del lead e il ruolo (cliente, partner, potenziale cliente, fornitore). Esistono punti negativi: un lead "senza potenziale" o un fornitore abbassano il punteggio.
• L'impegno: punti per ogni interazione del contatto — modulo inviato, chiamata, appuntamento preso (o annullato), opportunità creata, vinta o persa, ticket, apertura e clic di una campagna, disiscrizione, indirizzo non valido… Ogni regola ha un tetto massimo: dieci moduli non valgono dieci volte più di uno.

Il totale è limitato tra 0 e 100 e riceve una soglia: freddo, tiepido, caldo, molto caldo. Anche i limiti delle soglie possono essere impostati.

Una scheda senza interazione rimane a zero

Creare una scheda non è un segnale: una scheda inserita, importata o sincronizzata rimane a 0 finché il contatto non ha interagito (modulo, chiamata, appuntamento, messaggio, opportunità…). Un import di mille contatti non genera quindi né mille punteggi, né mille riassunti. Se preferisci assegnare un punteggio anche al profilo delle schede senza interazione, attiva Assegna punteggio anche alle schede senza interazione nelle impostazioni.

Allo stesso modo, il riassunto intelligente di una scheda viene generato solo a partire dalla sua prima interazione.

La mezza vita

I punti di impegno perdono metà del loro valore dopo un periodo che scegli (90 giorni per impostazione predefinita): un modulo inviato un anno fa pesa quasi nulla, un appuntamento preso ieri pesa molto. I punti di profilo e di valori non diminuiscono.

Quando viene ricalcolato il punteggio?

• A ogni interazione del contatto.
• A ogni modifica della scheda (profilo, fonte, stadio, stato, ruolo).
• Ogni giorno, per la decrescita.
• Quando salvi l'impostazione o clicchi Ricalcola tutti i punteggi.

Leggere il dettaglio di un punteggio

Sulla scheda, la carta Punteggio del lead mostra il totale, la soglia, e — al passaggio del mouse sull'icona informativa — ogni riga che compone il punteggio, con il numero di interazioni considerate.

Un punteggio che non si modifica manualmente

Il punteggio non è un campo di inserimento: un punteggio che si potrebbe cambiare da soli non avrebbe più alcun senso. Proviene solo dalle regole. Per farlo cambiare, fai cambiare la scheda — un'interazione, uno stadio, uno stato, un ruolo — o regola le regole.

suggerimento

Il punteggio alimenta il suggerimento dei destinatari delle campagne e i filtri dei segmenti: un'impostazione che riflette davvero il tuo modo di vendere rende questi strumenti molto più precisi.