Johdanto
Yleiskuva CRM-keskuksesta: kontaktit, yritykset, 360°-näkymä, mahdollisuudet, tehtävät, muistiinpanot, segmentit, mukautetut objektit ja dokumentit.
Kontaktikortit
360°-näkymä, mukautetut kentät, toimintohistoria, kaksoiskappaleiden yhdistäminen ja SIREN/SIRET-rikastus.
Segmentit ja listat
Dynaamiset segmentit vs. staattiset listat, yhdisteltävät kriteerit, kanavakohtainen suostumus ja ristiinsegmentointi mukautetuilla objekteilla.
Mukautetut objektit
Luo omat liiketoimintaobjektisi: tyypitetyt ominaisuudet, linkit kontakteihin ja yrityksiin, muuttujat ja automaatiot.
Dokumentit
PDF- ja kuvatiedostojen tallennus, verkossa toimiva PDF-editori ja tekoälyrikastus: sivukohtainen OCR, yhteenveto sekä tunnistettu tyyppi ja kohteet.
Mahdollisuudet
Mukautetut myyntiputket, Kanban-näkymä, pisteytys, painotettu myyntiputki ja liikevaihtoennusteet.
Korttien pisteytys
Pisteet 0:sta 100:aan, jotka lasketaan asettamiesi sääntöjen perusteella: kortin profiili, lähde, vaihe, tila, rooli ja jokainen kontaktin vuorovaikutus — ei koskaan tekoälyn avulla, ei koskaan luotaessa, ei koskaan käsin.